Señala que debió callar durante doce días por un problema grave de salud, que comparte al detalle. Señala que leyó Retrato en un espejo de Morgan. Elogia a dicho escritor y expresa su deseo de leer más obra de él. Afirma que aún está muy débil y debe despedirse.

Señala que "apalearon" a Argentina en Letras. Comparte que publicó un ensayo sobre danza en La Nación y que tiene en mente un libro sobre el tema. Se explaya al respecto. Comparte que para la revista Argentina está haciendo algo "bravo y extenso": prosa acerca del siglo XIX y que tiene "montones de notas mentales". Se despide.

Comparte que se encuentra en casa de Roque. Hace un descargo por la falta de cartas a CCI: demuestra que a pesar de ello está al tanto de su vida, viajes y estado de salud, gracias a, por ejemplo, Emilio Pettoruti. Comparte que a él no le va nada bien en términos profesionales y vitales. Pide que CCI le escriba, con mejores noticias que las propias. envía saludos a CCI y los suyos, se despide.

Señala que el 20 de diciembre envió a CCI copia de una carta que recibiera de Vercelli. Continúa señalando que luego escribió a CCI unas líneas a propósito de su "Romance de soledad", que ha memorizado en gran parte: elogia. Menciona que ha conseguido un ejemplar de La Moderna Poesía Lírica Rioplatense, de Yunque y Zorilla, que incluye poemas de CCI. Copia nuevamente la carta de Vercelli, donde éste, por problemas presupuestarios, se niega a publicar un libro con ilustraciones de autoría de Tallón. [Valga aclarar que CCI había facilitado a Tallón el contacto con Vercelli] Repite información vertida en una carta anterior: está terminando un libro. Cita frase de Yunque. Declara su amistad a CCI. Comparte que ha vuelvo a leer El viento en la bandera: elogia. Agradece tarjeta envíada por CCI. envía cariñosos saludos a CCI y los suyos.

Señala que "Viejo colegio" le parece un poema muy flojo. Desarrolla. Señala que se siente agotado por el "esfuerzo moral" que le significa tener que expresar su desaprobación a CCI, pero también por visitas recibidas. Reflexiona sobre la necesidad de aislarse. Se despide.

Afirma que su enfermedad no es grave, si bien larga y difícil de sobrellevar. Señala que al saber que el día anterior CCI y Carmen [de la Serna] habían estado allí y que se habían ido sin verlo, había sufrido un poco. Da detalles sobre su enfermedad (presumiblemente, tuberculosis). Señala que la carta de Fernando es una alegría muy grande para él. Promete escribirle a él y la Negrita a la brevedad. Se despide.

Da detalles de su estado de ánimo, que, a sus 75 años, no es el mejor. Señala que no está satisfecho con su producción pictórica actual: le gustaría que CCI viajara a Rosario a darle una opinión sobre los cuadros que está pintando. Comparte que hará gestiones tendientes a que Córdova Iturburu sea invitado como conferencista por alguna institución amiga. Sigue el detalle de sus gestiones tendientes a encontrar una obra de arte original o una reproducción de un cuadro de su autoría para el arte de tapa de un libro de Córdova. Comparte asimismo que prontamente expondrá en la Galería Lorenzutti.

Acusa recibo de carta de CCI. Señala que luego recibió carta [?] de Setaro, Tiempo, Cordero y Pereda. Comenta noticias dadas por CCI: entre ellas, una cena obsequiada a Wally [Zenner] y un duelo (uno de los duelistas es Néstor Ibarra). Describe el "criollo ambiente" [Gualeguay?] y da cuenta de sus actuales lecturas: el poemario Panegírico, de Molinari. Lo comenta largamente: marca la influencia de Mallarmé. Lo elogia: Molinari ha escrito un "libro criollo y fino". Comenta por otra parte que ha leído libros prestados por CCI de Proust y Aldous Huxley (Contrepoint). Señala que espera las cartas de CCI, envía saludos. A nota al pie, solicita nuevamente se le envie la dirección de Setaro.

Anuncia que tiene que hacerle dos pedidos. El primero: que CCI lo autorice a reproducir un juicio crítico sobre un libro -vertido por CCI en una carta- en la publicación impresa del mismo en Editorial Latina. El segundo: como su libro fue rechazado por la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, pide a CCI que interceda por él. '

Afirma que Cámpora cuenta con un número reducido de hijos, pero que ya los tiene. Continúa dando información sobre el derrotero profesional de esta persona. Señala que le dice el primo de CCI que uno puede dirigirse a él sin indicación de calle, puest que todos los conocen en dicha localidad. Pide noticias de CCI. Lo saluda hasta un día próximo.