Señala que por motivos médicos no pudo despedirlo. Comparte que por motivos de salud parte en tren a la provincia de La Rioja. Encarga saludos para Zolezzi, de quien desconoce su dirección postal. envía saludos efusivos para María Carmen y CCI.

Se interesa por CCI y los suyos, comparte que sigue muy feliz con Martha. envía saludos para la prima de CCI, el Dr. González, Xul [Solar], María Carmen y CCI.

Afirma que el día de la fecha, en una conversación casual, se enteró de la desgracia ocurrida en la familia de Carmen: pide a CCI que le transmita su pesar. Señala que hace tiempo pensaba escribirle a CCI, especialmente en ocasión de unos versos publicados por él en Poesía y alegatos en Contra. Anuncia el nacimiento de su hija: recuerda conversaciones sobre la paternidad mantenidas con CCI. Imagina que CCI está pensando en regresar y que está mejor de salud. envía recuerdos a CCI y los suyos, así como a "los veraneantes de esa colonia": Ra{ul [G. Tuñón], María Carmen, Rodolfo y Amparo.

Comenta con amargura su desvinculación de Crítica, que ha cometido "infamias" contra él. Comparte que un farmaceútico financiará la revista Contra (1935). Pide a CCI que envie una colaboración a la casa de Amparo. Promete una carta más larga, se despide.

Enumera y detalla malas noticias: recrudecimiento de la represión obrera frente al intento del Partido Comunista de presentarse a oficializar sus boletas, operación de urgencia a María Carmen, apremios económicos. Advierte que las fotografías, tal como CCI podrá constatar, salieron bastante mal. Comparte que Raúl y Amparo están bastante alicaídos después de la renuncia al diario. Comparte su preocupación por el juicio contra Raúl: detalla. Se despide.

Comparte que aún no encuentra la razón para haber realizado una exposición en Nordiska. Señala que ha envíado 23 cuadros, que exceden la capacidad de la sala. Solicita a CCI y otras personas ayuda para hacer una selección. Confiesa que le gustaría suspender la exposición. envía saludos a Carmen [de la Serna], se despide.