Propone la publicación de un aviso de canje entre Megáfono y Argentina. Añade que aprovecha la ocasión para señalar que Megáfono no es vocero ni expresión de ninguna "novísima generación", como se afirma en la revista Cuyo-Buenos Aires y en La literatura argentina de Ramón Doll. Remite el equívoco a una intervención de [Arturo] Cambours Ocampo. Desarrolla las razones por las cuales esto sería erróneo. Se despide.

Expresa su conternación por la tragedia sufrida por Agosti [presumiblemente en alusión a la muerte de su hija]: ofrece su casa en Montevideo para que éste se recupere de la misma. Comparte noticias negativas sobre su situación laboral en el ámbito educativo, la de su esposa y sobre la salud de su hija, quien seguramente deberá ser operada de una afección cardíaca en el futuro. Afirma que no recibió ejemplares de los números de Cuadernos [de Cultura], ni la carta de Agosti fechada el 29 de julio, ni los suplementos [literarios]: hará un reclamo. Como ha habido una huelga de correo, tiene esperanzas de que finalmente le lleguen los materiales despachados por Agosti. Señala que por su parte él le envió libros y bibliografía sobre [Aníbal] Ponce que llegó de Cuba, en un paquete vía Santiago. Comparte el dato que la hija de Ponce ha estado clasificando material visual (20.000 negativos y diapositivas) con la ayuda de un experto: suponde que algo de todo ello le será de utilidad a Agosti. Anuncia que él sigue recabando material sobre Ponce en la Biblioteca Nacional: enviará todo lo que pueda servirle a Agosti. Comparte sus propias actividades de investigación en la Biblioteca, con eje en Enrique Amorim. Siguen detalles. Da noticias asimismo de un proyecto de homenaje a Martín Fierro. Comparte que le escribió Paso: le ofrece material sobre la guerra civil española para la escribir un trabajo con destino a la colección "Desde América", gestionada por la Universidad de Madrid. Reiterando su solidaridad por el difícil trance que atraviesa Agosti, se despide.

Agradece el envío de suplementos literarios de Clarín y La Opinión, entre otros. Expresa su sorpresa frente al hecho de que Agosti no aparezca como firmante en suplementos dedicados a [Pablo] Neruda y [Roberto] Mariani. Agradece el envío de El Capital: afirma humorísticamente que "volaron" en el EPU [?], pero que pudo hacerse con un volumen. Agradece asimismo el envío de Cuadernos de Cultura y Nuestra Palabra. Comparte que ha recibo un paquete de materiales desde Cuba: los reenviará luego de leerlos. Pregunta a Agosti si es factible de ser publicado en Nuestra Palabra un artículo de su autoría sobre [Luis] Carrero Blanco. Sobre el ítem "problema libro" (sic!), adjunta un folleto mimeografiado con orientación, fines, formato aproximado y compromisos entre editor y autor. Siguen detalles, acudiendo a ejemplos de libros que ya fueron publicados a los fines de esclarecer la cuestión a Agosti, de quien se proponen publicar "fragmentos de sus obras mayores... artículos sobre marxismo".

Comparte que gracias al "paternal consejo de Agosti" se encuentra mejor de salud. Acusa recibo de paquetes conteniendo ejemplares de La Nación y La Prensa: pide a Agosti si le puede conseguir La Opinión. Agradece asimismo el envío de "el Fijman de Zito Lima". Adjunta ejemplar de libro de [Aníbal] Ponce de su propiedad [?]. Enumera una serie de noticias que tienen que ver con la vida literaria y conocidos en común. A saber: (1) problemas económicos lo obligaron a vender "de 5000 a 9000 volúmenes"; (2) ha finalizado Amorim y las letras argentinas: se encuentra tratando de que algún diario argentino lo publicite; (3) hará entrega de libro de Cambours Ocampo y artículo para Cuadernos de Cultura en un próximo viaje a Buenos Aires; (4) hace una referencia negativa a [?] a Jesualdo [Sosa?]; (5) da la dirección de Zelmira Haedo de Amorim para contactar a Esther Haedo, y un teléfono; (6) agradece por anticipado el envío de Cuadernos [de Cultura]; (7) reproduce comentario envenenado de Ángel Rama sobre Agosti y [Victorio] Codovilla presente en el libro La generación crítica (1939): promete hacerle llegar el libro en cuestión. Se despide expresando su deseo de conversar personalmente con Agosti.

Adjunta la transcripción de un artículo de CCI sobre Gide que hizo a su pedido un diario local. Elogia. Comunica que el Jockey Club no ha olvidado el compromiso para con CCI. Se alegra por anticipado de la venida de CCI. A nota al pie, encarga saludos para Tuñón y Setaro. Entre otros anuncios, promete unas carillas para la sección de CCI de Crítica. Siguen detalles sobre las dificultades para publicar su libro. Volviendo al comienzo, señala que la nota que acompaña el artículo de CCI no es suya, sino del redactor de Justicia.

Adjunta un poema para Argentina. Adjunta un segundo poema ("Blues de Limhouse") para otra revista "donde sí pagan" la colaboración. Pide que CCI lo envie a la casa de Rojas Paz y que contacte a Pombal para que éste reclame el giro. Sigue un autoelogio irónico, saluda.

Pide disculpas por la falta de noticias de su parte. Comparte que la cobranza del periódico fue mal en relación a los suscriptores, aunque relativamente bien en relación a los anunciantes. Realiza un informe detallado de lo señalado. Afirma que comparte con CCI su decisión de seguir con Argentina. Sigue largo comentario sobre su complicada situación laboral en la repartición de "Inspección de espectáculos" (donde también trabajara CCI) dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que le impide por el momento dedicar energías al mencionado periódico. Señala que no ha recibido aún ningún libro. Tampoco comunicaciones de interés. Refiere que un muy entusiasta señor Mauleón de San Rafael ha envíado cinco suscripciones a Argentina y la promesa de más. Pregunta y desecha la posibilidad de nombrarlo agente en Mendoza de la publicación, puesto que CCI ya ha propuesto al Sr. Serafín Ortega. Sigue comentario sobre colaboradores de Argentina: promete reenvíar originales a CCI. envía saludos a CCI y su esposa, se despide. En nota al pie, adjunta recorte de periódico Letras de Cambours Ocampo.

Se interesa por los problemas de salud de Herminia y la hija de CCI, hace votos para que se mejoren pronto. Señala que las dos encuestas de las cuales CCI y él habían hablado -las de La Novela Semanal y La Opinión ya no tienen sentido, puesto que en el primer caso CCI se incorporaría muy tarde con sus respuestas (codo a codo con otros encuestados que no serían de su categoría) y en el segundo, se encuentra paralizada. Señala que, si bien no leyó la revista Letras de Cambours Ocampo, imagina las "estupideces" que contendrá. Promete que tratará de conseguirle a CCI el número de Claridad. Señala que prefiere debatir con CCI sus correcciones a su cuento "La cabina" en persona. Cuenta que terminó Márgara y que envíará un copia a CCI. Y que lo juzga lo mejor de su producción literaria hasta el momento. Comparte la escritura actual del cuento "Correspondencia". Cuenta asimismo que sigue escribiendo notas para "El Suplemento" [de La Novela Semanal]. Afirma su deseo de visitar a CCI en las vacaciones. Pregunta por "el poema" de CCI y su libro sobre Güiraldes. También, su impresión sobre Proust. Comparte que ha iniciado un intercambio epistolar con una chica "inteligente y doblemente distinguida". En la postdata, pide a CCI que le diga a Nicolás Olivari que es un error que abandone la Sección [de La Novela Semanal].

Afirma que ha estado despachando materiales por correo, pero que no ha recibido nada de parte de Agosti. Lo atribuye a la censura imperante. Siguen detalles sobre la situación política uruguaya, que afecta directamente el intercambio epistolar ("ya no llega nada de los países socialistas, ni siquiera de Chile o Perú"). Sigue descripción de la complicada situación política propiamente dicha, de carácter fuertemente represivo. Mención al Frente Amplio. Comparte su plan de viajar pronto a Buenos Aires: [Arturo] Cambours Ocampo le ha pedido un libro sobre Enrique Amorim y posiblemente también dictará una conferencias sobre literatura uruguaya. Promete enviarle a la brevedad dos proyectos presentados a al Consejo: uno sobre ediciones del Año del Libro y el segundo relativo al Centenario de Martín Fierro. Señala que de concretarse el segundo, Agosti será invitado a Montevideo como conferencista. Comparte asimismo noticias sobre El Popular y Jesualdo [Sosa]. Cuenta que Jorge Arias, su cuñado, ha ganado el premio de poesía, aunque inmediatamente renunció a él. Se interesa por la fecha de aparición del próximo número de Cuadernos de Cultura.

Felicita a Rodríguez por su paternidad. Acusa recibo de las cartas de Urruty fechadas el 6 y 12 de enero, así como de los paquetes de periódicos. Comparte que no contestó antes por encontrarse de vacaciones y luego abocado al Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA). Comparte asimismo que se encuentra trabajando en la edición de las obras completas de Aníbal Ponce. Pide a Urruty que escriba un ensayo sobre Martín Fierro y sus vínculos con la literatura uruguaya para el número en preparación de Cuadernos de Cultura. Expresa su interés por el trabajo en obra de Urruty intitulado "Amorim, crítico de literatura argentino". Afirma que viajará a Montevideo: espera verlo allí.