Adjunta el prólogo [para el volumen que contendrá reproducciones de la obra de Gabriel Bracho]. Espera que sea de su agrado.

Acusa recibo de carta de Bracho del 20 del corriente. Hace un largo y detallado descargo sobre las críticas que le hizo el editor a un prólogo de su autoría dedicado a introducir el volumen conteniendo reproducciones de la obra de Bracho. Hace alusión a cartas anteriores a la presente, intercambiadas con Bracho. También alude a cartas intercambiadas con el editor, Ernesto Armitano. Señala que Bracho puede darle el destino que mejor le parezca al fallido prólogo, que califica de "experiencia desgraciada". Pide noticias sobre amigos y conocidos comunes. Se despide.

Comunica que por pedido del pintor Gabriel Bracho está a cargo del prólogo que introducirá el volumen conteniendo reproducciones de su obra. Promete enviar el trabajo, de diez cuartillas de extensión, para mediados de agosto.

Reitera su promesa de tener enviar a mediados de agosto el prólogo para el futuro volumen conteniendo reproducciones de la obra de Bracho. Agradece el envío de fotografías, diapositivas y artículos para la confección del mismo. Expresa su conformidad con la retribución económica ofrecida.

Adjunta el prólogo [para el volumen que contendrá reproducciones de la obra de Gabriel Bracho], que había prometido para mediados de agosto. Se disculpa por la tardanza. Pide que acuse recibo del mismo.

Saluda a Arismendi por su cumpleaños. Comparte problemas personales y quebrantos de salud. Expresa su deseo de viajar en Montevideo: le avisará si este plan se concreta.

Se excusa por su demora en responder cartas de Azevedo: comparte sus graves problemas de salud. Afirma que el día 21 de febrero envió a Odette ejemplares de los Boletines. Se interesa por amigos y conocidos comunes. Comenta las elecciones en Francia y en Argentina. A nota al pie, da la dirección de su hija en París, poniéndola a disposición.

Acusa recibo de carta de Bracho del 14 de febrero del corriente. Adjunta unas líneas para el doctor Joaquín Gabaldón Márquez. Acusa asimismo recibo de dos cartas anteriormente escritas por Bracho en Berlín, que llegaron a sus manos por medio de Alfredo Varela y Elvio Romero. Reitera que Bracho puede hacer lo que le crea conveniente con el prólogo de su autoría destinado originariamente a un libro conteniendo reproducciones de su obra. Comparte noticias sobre su salud, que ha sufrido un grave revés. Promete mantenerlo al tanto de todas las novedades que puedan surgir con El Nacional. A nota al pie, cuenta que Eugenia Viteri y Pedro Jorge Vera estuvieron de paso por Buenos Aires: estuvieron recordándolo.

Se excusa por su tardío acuse de recibo del envío de un ejemplar del poemario El cobrador de olvidos, de autoría de Débole. Elogia calurosamente, citando versos.

Expresa que la presente carta "como un naúfrago que arroja una botella al mar". Comparte que ha leído el número 59 de mayo de 1964 de El Centavo, dedicado a Aníbal Ponce. Comparte asimismo que se encuentra trabajando en la edición crítica de las obras completas de Aníbal Ponce. Expresa su deseo de que los ex alumnos de Ponce en la Universidad de Morelia que aparecen como firmantes en dicho número 59 -y otros más, si los hubiere- colaboren con él escribiendo sus impresiones sobre el autor de Educación y lucha de clases: él utilizará estos testimonios en la introducción a las mencionadas obras completas.