Afirma que el día de la fecha, en una conversación casual, se enteró de la desgracia ocurrida en la familia de Carmen: pide a CCI que le transmita su pesar. Señala que hace tiempo pensaba escribirle a CCI, especialmente en ocasión de unos versos publicados por él en Poesía y alegatos en Contra. Anuncia el nacimiento de su hija: recuerda conversaciones sobre la paternidad mantenidas con CCI. Imagina que CCI está pensando en regresar y que está mejor de salud. envía recuerdos a CCI y los suyos, así como a "los veraneantes de esa colonia": Ra{ul [G. Tuñón], María Carmen, Rodolfo y Amparo.

Comenta con amargura su desvinculación de Crítica, que ha cometido "infamias" contra él. Comparte que un farmaceútico financiará la revista Contra (1935). Pide a CCI que envie una colaboración a la casa de Amparo. Promete una carta más larga, se despide.

Enumera y detalla malas noticias: recrudecimiento de la represión obrera frente al intento del Partido Comunista de presentarse a oficializar sus boletas, operación de urgencia a María Carmen, apremios económicos. Advierte que las fotografías, tal como CCI podrá constatar, salieron bastante mal. Comparte que Raúl y Amparo están bastante alicaídos después de la renuncia al diario. Comparte su preocupación por el juicio contra Raúl: detalla. Se despide.

Felicita a CCI por estar en Totoral en vez de vivir en Bs. As. Comunica que Olivari y Alvaro Sol le escribieron pidiéndole colaboraciones para una revista que se llamará Hoy, que harán lo propio con CCI. Sostiene que ambos sólo deberían mandar poemas, puesto que no han abandonado aún el proyecto de "resucitar Argentina". Notifica que desde la revista Actualidad se está pidiendo a los colaborades -ambos dos- su opinión. Manda saludos a una larga lista de personas. Dice que le avise si necesita algún libro. Cuenta su accidentado viaje desde Córdoba a Buenos Aires. Repite su gratitud por la estada en Totoral.

Notifica que había tres cartas para CCI, pero que sólo le reenvió la tercera. Afirma quejunto a Amparo siempre recuerda a CCI y los suyos. Habla de su vida, "lamentablemente monótona". Afirma que espera visitarlos pronto en Totoral. Cuenta que asistió a una fiesta en casa de Norah Lange en vísperas de navidad. Comenta jocosamente una fotografía de CCI, vestido de gaucho, que lo hace una cruza "entre Verlaine y el malevo Muñoz". Se despide.

Comparte que el día de la fecha lo telefoneó Amparo preguntando porqué no contesta a sus preguntas. Señala que hace tres días que no va a la ciudad de La Plata, por lo que supone que la carta de CCI debe estar esperándolo allá. Señala asimismo que habló con Pérez y que éste dijo que contestaría a CCI sin falta. Se alegra por anticipado de la visita de CCI y los suyos. A nota al pie, pregunta si CCI ha recibido el libro de Villamaría.