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Larga tirada poética sobre la amistad que lo une a CCI y al matrimonio que éste tiene con Carmen de la Serna. Confiesa su amor por Martha. Se despide.

Afirma que el día de la fecha, en una conversación casual, se enteró de la desgracia ocurrida en la familia de Carmen: pide a CCI que le transmita su pesar. Señala que hace tiempo pensaba escribirle a CCI, especialmente en ocasión de unos versos publicados por él en Poesía y alegatos en Contra. Anuncia el nacimiento de su hija: recuerda conversaciones sobre la paternidad mantenidas con CCI. Imagina que CCI está pensando en regresar y que está mejor de salud. envía recuerdos a CCI y los suyos, así como a "los veraneantes de esa colonia": Ra{ul [G. Tuñón], María Carmen, Rodolfo y Amparo.

Se interesa por CCI y los suyos, comparte que sigue muy feliz con Martha. envía saludos para la prima de CCI, el Dr. González, Xul [Solar], María Carmen y CCI.