Comenta extensamente artículos de CCI sobre el arte no figurativo, citando partes y comentándolas.

Afirma que después de haber leído versos y prosa de CCI siente como si hubieran pasado el día juntos. Señala que CCI le había dicho que tenía dudas sobre su Romance. Da su opinión sobre él, altamente favorable. Le desea un buen 1949, pletórico de obras, "que tanta falta nos hacen en este país". Se despide.

Señala que el 20 de diciembre envió a CCI copia de una carta que recibiera de Vercelli. Continúa señalando que luego escribió a CCI unas líneas a propósito de su "Romance de soledad", que ha memorizado en gran parte: elogia. Menciona que ha conseguido un ejemplar de La Moderna Poesía Lírica Rioplatense, de Yunque y Zorilla, que incluye poemas de CCI. Copia nuevamente la carta de Vercelli, donde éste, por problemas presupuestarios, se niega a publicar un libro con ilustraciones de autoría de Tallón. [Valga aclarar que CCI había facilitado a Tallón el contacto con Vercelli] Repite información vertida en una carta anterior: está terminando un libro. Cita frase de Yunque. Declara su amistad a CCI. Comparte que ha vuelvo a leer El viento en la bandera: elogia. Agradece tarjeta envíada por CCI. envía cariñosos saludos a CCI y los suyos.

Señala y elogia la "unidad" que percibe entre el ser y el escritor en el caso de CCI, que al principio lo había sorprendido debido a su propia "tendencia especulativa". Desarrolla. En dicho contexto, cita y discute a Azorín y Unamuno. Señala que está al tanto de la popularidad de CCI en la radio, si bien no dispone de aparato para escucharlo. Anuncia que está por comenzar "el nuevo raid de mis dibujos". Sigue retrato (algo envenenado) de Juan M. Prieto. Afirma que está esperando que llegue el domingo para leer la continuación del artículo de CCI sobre el arte no figurativo. Promete a futuro dar su opinión sobre el tópico. A nota al pie, anuncia que tiene ya pedido el número de Saber vivir en que aparece un trabajo de autoría de CCI sobre Rossi.

Afirma que está mejorando su estado de salud y que pronto podrá verlos. Manda "una abrazo grandote".

Señala que "Viejo colegio" le parece un poema muy flojo. Desarrolla. Señala que se siente agotado por el "esfuerzo moral" que le significa tener que expresar su desaprobación a CCI, pero también por visitas recibidas. Reflexiona sobre la necesidad de aislarse. Se despide.

Comparte que la radiografía muestra grandes resultados. Se explaya sobre su estado de salud y tratamiento actual. Anuncia que pronto estará en condiciones de ir a visitarlos. Afirma que la presente es la primera carta que escribe levantado, luego de 76 días de, presumiblemente, guardar cama.

Anuncia que está terminando de diagramar nuevamente Las torres, página por página. Detalla. Anuncia que envía un proyecto de dibujo aún en proceso. Anuncia que Armani y Neruda son para "la Negrita". Comparte, jocoso, que ha aparecido un artículo en Octubre sobre Sur, al parecer, elogiando a Victoria Ocampo. Afirma que sigue leyendo a CCI en el diario Clarín. Avisa que había envíado tres cartas antes de la presente.

Señala que debió callar durante doce días por un problema grave de salud, que comparte al detalle. Señala que leyó Retrato en un espejo de Morgan. Elogia a dicho escritor y expresa su deseo de leer más obra de él. Afirma que aún está muy débil y debe despedirse.

Afirma que su enfermedad no es grave, si bien larga y difícil de sobrellevar. Señala que al saber que el día anterior CCI y Carmen [de la Serna] habían estado allí y que se habían ido sin verlo, había sufrido un poco. Da detalles sobre su enfermedad (presumiblemente, tuberculosis). Señala que la carta de Fernando es una alegría muy grande para él. Promete escribirle a él y la Negrita a la brevedad. Se despide.