Señala que tres amigos en común le llevarán a Agosti impresiones sobre su estada en la ciudad de Montevideo, además de abrazos de los amigos uruguayos que esperan la visita de Agosti. Se despide deseándole un feliz año.

Saluda calurosamente a Agosti por su 60 cumpleaños. Comparte noticias de la difícil situación política uruguaya.

Señala que ha escrito una carta a Agosti (sin respuesta) "sobre tu Perón": asume que no está de acuerdo con el proyecto. Pide asesoramiento para el trabajo sobre revisionismo uruguayo que debe escribir, ya que recuerda que Agosti ha tratado el tema en alguno de sus libros y asume que habrá material en Cuadernos de Cultura. Pide al respecto precisiones de títulos y fechas. Pide que Agosti continúe enviándole "la revista", de cuya segunda época sólo tiene dos números sueltos [presumiblemente, en alusión a Cuadernos de Cultura].

Se excusa por su demora en responder, también adeuda respuesta a una carta de [Samuel] Schneider. Señala que ha recibido C[uadernos] de Cultura sólo hasta el número 21: pide el resto. Afirma que ya ha hecho gestiones para conseguir para Agosti la bibliografía cubana sobre [Aníbal] Ponce, y que ha contactado a Esther [Haedo] para conseguir material sobre el vínculo entre Enrique Amorim y [Aníbal] Ponce. Detalle el material en su poder o de su conocimiento sobre este vínculo, entre los que se cuenta un film. Promete para julio a más tardar enviar el artículo sobre M[artín Fierro] solicitado por Agosti y [Samuel] Schneider. Comparte que el amigo en común Azeves le ha solicitado otro artículo para su Hoja hernandiana: lo escribirá partiendo de una olvidada página de [Enrique] Amorim sobre M[artín] F[ierro] fechada en 1934. Siguen detalles sobre su trabajo sobre Enrique Amorim en relación al Martín Fierro. Expresa su deseo de viajar en julio a Buenos Aires para dictar una conferencia para vincularse con el Instituto. Comparte que se ha reeditado la tesis doctoral del abuelo paterno de "Isabel" [presumiblemete, su esposa] con notas de su autoría. Se despide haciendo votos para ver a Agosti personalmente en julio, en la capital porteña.

Afirma que ha estado despachando materiales por correo, pero que no ha recibido nada de parte de Agosti. Lo atribuye a la censura imperante. Siguen detalles sobre la situación política uruguaya, que afecta directamente el intercambio epistolar ("ya no llega nada de los países socialistas, ni siquiera de Chile o Perú"). Sigue descripción de la complicada situación política propiamente dicha, de carácter fuertemente represivo. Mención al Frente Amplio. Comparte su plan de viajar pronto a Buenos Aires: [Arturo] Cambours Ocampo le ha pedido un libro sobre Enrique Amorim y posiblemente también dictará una conferencias sobre literatura uruguaya. Promete enviarle a la brevedad dos proyectos presentados a al Consejo: uno sobre ediciones del Año del Libro y el segundo relativo al Centenario de Martín Fierro. Señala que de concretarse el segundo, Agosti será invitado a Montevideo como conferencista. Comparte asimismo noticias sobre El Popular y Jesualdo [Sosa]. Cuenta que Jorge Arias, su cuñado, ha ganado el premio de poesía, aunque inmediatamente renunció a él. Se interesa por la fecha de aparición del próximo número de Cuadernos de Cultura.

Se excusa por no escribir con suficiente frecuencia. Comparte que diariamente escucha el programa radial "Mar del Plata", que emite música "del año de ñaupa", cosa que le hace recordar a Agosti. Comentario sobre el pasado, cuando solía pasar temporadas en casa de Agosti, en Buenos Aires. Comparte noticias de salud de su madre, se despide.

Comparte que se encuentra escuchando el concierto para piano y orquesta de Chopin. Anteriormente, escuchó a Gardel interpretando el tango "Volver", cosa que le hizo recordar a Agosti. Envía saludos.

Comparte noticias de índole personal, entre ellas la enfermedad mental de su hijo. Afirma que envió a Agosti una traducción de un artículo brasileñño sobre los presos políticos: promete enviar más material. Adjunta algo de moneda argentina para que Agosti le compre y envíe más libros.

Señala que finalmente logra alcanzarle la denuncia brasilleña sobre los presos políticos: espera que Agosti pueda difundirla en Argentina y hacerla llegar a la Comisión de Derechos Humanos. Afirma que Prosa política le ha sido muy útil para su trabajo. Comparte noticias sobre su propia actividad como conferencista. Anuncia que a partir de la semana siguiente le enviará 50.000 pesos argentinos para que Agosti le compre materiales en el vecino país.

Acusa recibo de carta y libro de autoría de Agosti. Elogia el libro. Comparte problemas de salud. Comparte noticias sobre la situación política uruguaya. Afirma que hará gestiones para que el libro de Agosti sea traducido al francés. A nota al pie, pide a Agosti que le envíe Prosa política y Las condiciones del realismo, que aparecen en su bibliografía.