Se queja amargamente de la ingratitud de [Raúl] Larra para con él, luego de que él le aportara materiales bibliográficos varios para uno de sus libros. Acusa adempas a Larra de haber plagiado parcialmente el libro de su autoría Artigas, del vasallaje a la revolución (Buenos Aires: Losada, 1961). Comparte que nuevamente Larra le ha pedido ayuda para recolectar materiales para un libro en preparación, en momentos en que él se encuentra en vacaciones y abocado a sus propios asuntos, entre los que se cuentan los preparativos para un futuro viaje a la República Democrática Alemana. Señala que participa a Agosti de los pormenores de su conflicto con Larra para evitar que le lleguen versiones antojadizas del mismo por otras vías. Expresando su deseo de que Agosti se recupere de un problema de salud, se despide.

Acusa recibo de carta de Agosti, que le causado "alegría y pena": alegría porque que hacía mucho tiempo que no recibía noticias de él y pena por las noticias que le cuenta [presumiblemente, en alusión al divorcio de Agosti]. Sigue noticia sobre su nueva casa en Pocitos.

Comparte noticias de índole de personal, entre las que se cuenta su divorcio. Da noticias sobre sus hijos y amigos comunes. Expresa su deseo de viajar a Buenos Aires y ver a Agosti.

Expresa su deseo de volver a ver a Agosti. Comparte noticias sobre "JCU". Anuncia que viajará a Buenos Aires con "C.". Reflexiona con humor y amargura sobre el paso del tiempo y el quehacer intelectual.

Expresa su solidaridad frente a los tiempos duros que está viviendo Agosti [presumiblemente en alusión a la muerte de su hija]. Larga reflexión sobre la máquina de escribir en la que redacta la presente misivia, apodada "La Morocha", que es el artefacto usado para las cartas personales.

Acusa recibo de carta de CCI, a quien adeuda carta junto a Juan L. Ortiz. Comunica que su expulsión del PCA le inspiró (malos) versos, que escribió animado por G. Tuñón. Indica cómo llegar a su casa, dado que CCI a la brevedad estará allí de visita y, presumiblemente, dando conferencias por la zona. Comparte que ha estado escribiendo mucho los últimos tiempos y que ha enviado un cuento al concurso de cuentos de Cuadernos de Cultura. Adjunta folleto conteniendo críticas sobre su libro Nace el patriciado, fechadas en 1943. Recuerda que fue expulsado del Partido en junio de 1952. Comenta que conoció al sobrino de CCI. Invita a CCI a parar en su casa, haciendo extensiva la invitación a su esposa.

Agradece carta de CCI. Señala que se sintió extrañado pero no ofendido por la omisión de su nombre en la conferencia de CCI. Señala que mantendrá en el ámbito privado la carta de CCI conteniendo su descargo sobre dicha omisión.

Comunica que con gran alegría y provocándole añoranza por Bs As le ha llegado una tarjeta de CCI por intermedio de la señorita Isabel Melendez. Comunica asimismo que es posible que el presente año vuelva a Bs. As con motivo de una exposición en la Galería Van Riel. Comparte que han hablado largo y tendido con Isabel Melendez sobre CCI y sus hijas, el "gran Ramón santiagueño" y la Argentina. Pregunta por amigos en común: Alicia Vieyra, Emilio Pettoruti y Antonio Sibellino. Cuenta que está dando unos cursos de dibujo y pintura en el Instituto Peruano Argentino y bosqueja la escena plástica en Lima. Se interesa por la vida y actividades presentes de CCI. Pide prontas noticias, se despide envíando asimismo saludos para amigos en común.

Felicita a Córdova Iturburu por el premio a una de sus obras, hecho del cual se ha enterado a través de La Nación. Recuerda su vida en común en tanto condiscípulos en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay.

Agradece y recuerda la estada de Córdova Iturburu en su casa. Elogia sus conferencias y versos. Menciones a "Marthita" y "Pachín".