Acusa recibo de cartas de Agosti: no le ha contestado porque pensaba que volvería a Buenos Aires, pero se pospuso el estreno de Otelo hasta fines de julio o más tarde. Comparte que luego de la partida de Agosti trabajó en un encuentro informal de actores y que "intensificó diálogos y entrevistas". Comparte asimismo que vio al Odin Teatret de Eugenio Barba y una compañía italiana que representó No se sabe cómo, de Luigi Pirandello. Afirma que trata de imaginar la Argentina luego del Mundial. Comparte noticias sobre la situación política en Perú. Encarga a Agosti que transmita sus saludos a Rosita y Salvador, amigos comunes.

Acusa recibo de carta con fechada el 22 del corriente, conteniendo pedido de datos por parte de Agosti. Siguen datos detallados (linaje familiar, orientación política) sobre Elsa Berisso, mujer de alcurnia y directora de Alfa y Omega (persona que al parecer Agosti está interesado en contactar [?]). Siguen asimismo las cuestiones sobre las cuales Agosti debería interrogar a dicha señora [?]: quema de libros que se realiza en una dependencia postal del gobierno peruano, suspensión de los premios de fomento de la cultura, reducción del presupuesto detinado a la educación superior, allanamiento del local del periódico Unidad del Partido Comunista Peruano (PCP) y "eterno silencio de la ANEA".

Comparte que la semana anterior estuvo en Santiago de Chile donde habló frecuentemente sobre él con Pedro Lastra. Señala que hace más de dos años recibió una carta de Agosti conteniendo una opinión favorable sobre Los ríos profundos, que contestó inmediatamente: éste fue el último contacto. Narra los principales acontecimientos de su vida privada en el tiempo transcurrido. Adjunta un ejemplar de Amaru conteniendo el primer capítulo de Todas las sangres. Afirma que siempre lo recuerda cuando "algo tremebundo" ocurre en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Pide que Agosti le escriba.

Acusa recibo de "afectuosa carta" de Agosti. Comparte que le ha llegado un contrato desde Bucarest para publicar en traducción húngara la novela de su autoría En otoño, después de mil años, que obtuvo el Premio Casa de las Américas Edición 1974 [en la cual Agosti, entre otros, actuó como Jurado]. Pide a Agosti que le transmita su agradecimiento a Eduardo Gudiño Kieffer por el envío de un ejemplar de su novela Esquina de Capulí.

Recuerda el encuentro con Agosti en 1975 en La Habana con motivo del discernimiento de los Premios [Casa de las Américas] de aquel año. Se excusa de no haber podido asumir el trabajo para la Antología del cuento peruano, para el cual lo había propuesto Agosti, y que él derivó a Tomás Escadajillo. Comparte que ha presentado una novela intitulada Esquina de Capulí al Premio Internacional de Narrativa convocado por la editorial Losada. Pide a Agosti que interceda para que el Jurado -del cual da la nómina- por lo menos "lea" su trabajo.

Se excusan por su demora en escribir. Expresan sus mejores augurios y deseos para el año 1974. Agradecen el envío de folletos e información por parte de Agosti [que, al parecer, utilizarán en un viaje turístico que harán en breve por la Argentina]. Afirman que Celina [Campos] ha cumplido el encargo encomendado por Agosti: ella le escribirá en breve.

Se excusa de su tardía respuesta: ha estado abocado a terminar el libro de su autoría Mariátegui y su época. Acusa recibo de carta de Agosti del 16 de diciembre del año anterior: siguiendo sus directivas, se ha comunicado con Celinda Campos y obtenido un ejemplar autografiado de Cuaderno de Bitácora. Agradece. Agradece asimismo que Agosti le haya dado su dirección a Raúl Larra: lo ayudó en todo lo posible. Señala que le hizo llegar a Agosti por medio de Larra los libros de su autoría Lenin en escritos peruanos y César Falcón: exaltación y antología**. Expresa su interés por la opinión de Agosti sobre los mismos.

Agradecen y retribuyen los buenos deseos y augurios de Agosti para el año 1974. Anuncian que Celina Campos hizo entrega de los libros a Mariátegui Chiappe, tal como se lo había encomendado al parecer Agosti. Comparten que en Perú han dado un gran paso adelante con la expropiación del "Cerro de Pasco Corporation". Confiesan que las noticias de Argentina los tienen algo preocupados. Ofrecen un canje semanal entre Unidad y Nuestra Palabra. Adjuntan recortes solicitados por Agosti de notas de Gustavo [Valcárcel] en Panorama Internacional. Revista de la Agencia de Prensa Novosti, conteniendo tres evocaciones de Luis Corvalán, Pablo Neruda y David Álfaro Siqueiros. Afirman que es probable que pasen sus próximas vacacioenes en Buenos Aires: expresan su volver a ver a Agosti.

Agradece calurosamente el envío de Agosti: el trabajo de su autoría intitulado "La revolución que propiciamos". Comparte novedades con motivo de la expropiación de la IPC y de la Ley de Reforma Agraria. Señala su satisfacción por el proceso que se está llevando a cabo en el Perú. Señala asimismo que el proceso que se está dando no es lamentablemente obra de los "hombres de la izquierda de toda clase", entre los que se cuentan tanto él como Agosti.

Agradecen con gran retraso saludos de año nuevo enviados por Agosti. Preguntan si lee Unidad. Señalan que no reciben Nuestra Palabra.