Acusa recibo de carta de Agosti: pide disculpas por el retraso en contestar. Adjunta dos programas. Señala que en ellos Agosti constatará que efectivamente la versión de Una carta [perdida], [de Ion Luca Caragiale], es la suya [seguramente alude a una traducción], si bien ha sido modificada por el director. Sigue comentario sobre el montaje de la obra en Rumania en comparación con la realizada en Uruguay. Destaca la entusiasta acogida de la prensa especializada y el público: adjunta reseña en El Popular. Comparte que los integrantes de Teatro Universitario planean representar Última hora de Mihail Sebastian. Afirma que tiene muchos deseos de verlo, máxime "en estas circunstancias"

Saluda calurosamente a Agosti por su 60 cumpleaños. Comparte noticias de la difícil situación política uruguaya.

Señala que ha escrito una carta a Agosti (sin respuesta) "sobre tu Perón": asume que no está de acuerdo con el proyecto. Pide asesoramiento para el trabajo sobre revisionismo uruguayo que debe escribir, ya que recuerda que Agosti ha tratado el tema en alguno de sus libros y asume que habrá material en Cuadernos de Cultura. Pide al respecto precisiones de títulos y fechas. Pide que Agosti continúe enviándole "la revista", de cuya segunda época sólo tiene dos números sueltos [presumiblemente, en alusión a Cuadernos de Cultura].

Se excusa por su demora en responder, también adeuda respuesta a una carta de [Samuel] Schneider. Señala que ha recibido C[uadernos] de Cultura sólo hasta el número 21: pide el resto. Afirma que ya ha hecho gestiones para conseguir para Agosti la bibliografía cubana sobre [Aníbal] Ponce, y que ha contactado a Esther [Haedo] para conseguir material sobre el vínculo entre Enrique Amorim y [Aníbal] Ponce. Detalle el material en su poder o de su conocimiento sobre este vínculo, entre los que se cuenta un film. Promete para julio a más tardar enviar el artículo sobre M[artín Fierro] solicitado por Agosti y [Samuel] Schneider. Comparte que el amigo en común Azeves le ha solicitado otro artículo para su Hoja hernandiana: lo escribirá partiendo de una olvidada página de [Enrique] Amorim sobre M[artín] F[ierro] fechada en 1934. Siguen detalles sobre su trabajo sobre Enrique Amorim en relación al Martín Fierro. Expresa su deseo de viajar en julio a Buenos Aires para dictar una conferencia para vincularse con el Instituto. Comparte que se ha reeditado la tesis doctoral del abuelo paterno de "Isabel" [presumiblemete, su esposa] con notas de su autoría. Se despide haciendo votos para ver a Agosti personalmente en julio, en la capital porteña.

Afirma que ha estado despachando materiales por correo, pero que no ha recibido nada de parte de Agosti. Lo atribuye a la censura imperante. Siguen detalles sobre la situación política uruguaya, que afecta directamente el intercambio epistolar ("ya no llega nada de los países socialistas, ni siquiera de Chile o Perú"). Sigue descripción de la complicada situación política propiamente dicha, de carácter fuertemente represivo. Mención al Frente Amplio. Comparte su plan de viajar pronto a Buenos Aires: [Arturo] Cambours Ocampo le ha pedido un libro sobre Enrique Amorim y posiblemente también dictará una conferencias sobre literatura uruguaya. Promete enviarle a la brevedad dos proyectos presentados a al Consejo: uno sobre ediciones del Año del Libro y el segundo relativo al Centenario de Martín Fierro. Señala que de concretarse el segundo, Agosti será invitado a Montevideo como conferencista. Comparte asimismo noticias sobre El Popular y Jesualdo [Sosa]. Cuenta que Jorge Arias, su cuñado, ha ganado el premio de poesía, aunque inmediatamente renunció a él. Se interesa por la fecha de aparición del próximo número de Cuadernos de Cultura.

Se excusa por no escribir con suficiente frecuencia. Comparte que diariamente escucha el programa radial "Mar del Plata", que emite música "del año de ñaupa", cosa que le hace recordar a Agosti. Comentario sobre el pasado, cuando solía pasar temporadas en casa de Agosti, en Buenos Aires. Comparte noticias de salud de su madre, se despide.

Comparte que se encuentra escuchando el concierto para piano y orquesta de Chopin. Anteriormente, escuchó a Gardel interpretando el tango "Volver", cosa que le hizo recordar a Agosti. Envía saludos.

Comunica que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias del Uruguay ha resuelto homenajear a Antonio Machado durante los meses de abril y mayo de 1969 en ocasión del 30 aniversario de su muerte. Sigue el detalle de los diversos actos de homenaje. Pide a Agosti su "invalorable adhesión personal a los homenajes que realizan".

Expresa su consternación por la noticia del accidente de la hija de Agosti, en el que mueren su yerno y sus dos nietas. Explica que su práctica como médica le impide ir a hacerle compañía a Agosti en esta difícil circunstancia. Comparte que su propia madre está en shock por la noticia. Comparte por otra parte que sigue firme en su plan de especializarse en oftalmología.

Se disculpa por la tardía respuesta. Afirma que ha comunicado a Jesualdo [Sosa] y [Ángel] Rama la "desgracia" [presumiblemente, en alusión al accidente de la hija de Agosti, en el cual mueren su yerno y sus dos nietas]. Expresa su consternación y simpatía. Señala que ha recibido Cuadernos de Cultura hasta el número 15, con excepción del 14. Pregunta si sus propios envíos están llegando a manos de Agosti.