Agradece reseña de Agosti al libro de su autoría El tiempo oscuro (Montevideo, Editorial Puntual): ha sido publicada en la revista Estudios. Pide a Agosti que le haga llegar el ejemplar del número de Cuadernos de Cultura cuando se publique allí. Señala que los buenos críticos no abundan en elP[artido]. Afirma que sigue con interés el trabajo del E[ncuentro] N[acional] [de los] A[rgentinos]. Comenta la situación política argentina. Responde, minimizando la situación, a un comentarios sobre [...] Rama y un supuesta crítica a Agosti deslizada, al parecer, en ocasión de un trabajo del primero sobre [Juan Carlos] Onetti. A nota al pie, comparte noticias sobre una reciente operación quirúrgica a la que debió ser sometido.

Comparte que visitó a su madre y encontró un álbum de fotos, que le suscitó ganas de escribir a Agosti. Siguen noticias sobre su vida laboral y familiar, con especial énfasis en su hija. Envía cariñosos saludos a Agosti, también de parte de su familia.

Comparte que recibió carta de Agosti poco antes de partir a Brasil, donde intento reactivar los "debilísimos lazos culturales que nos unen": depositó en manos de un amigo la carta de Agosti para Vitureira. Comparte que con Portantiero, Hosne y otros compañeros quedó en viajar a Buenos Aires para dar una charla "sobre el concepto de lo progresista en relación a la literatura uruguaya". Señala que el trabajo de los intelectuales comunistas para la campaña electoral se desarrollará principalmente en el terreno de la cultura: es necesario mostrarse activos en ese sentido. Comparte asimismo que se encuentra escribiendo una novela para el concurso de Losada: pide a Agosti que le averigüe en lo posible la fecha de cierre de la convocatoria, ya que hay dos versiones circulando sobre la misma. Se despide deseándole buena salud.

Comparte que se encuentra abocado a la selección de autores para una antología de poetas de Latinoamérica, trabajo que le fuera encomendado durante su estadía en Rumania (que se haría extensivo a otras repúblicas populares entre ellas China y la Unión Soviética). Sigue una detalladísima descripción del proyecto editorial y de los autores por él hasta entonces evaluados. Pide enfáticamente la opinión de Agosti al respecto, en tanto lo considera una opinión en extremo autorizada.

Acusa recibo de tarjeta y ejemplar de Cuadernos de Cultura enviado por Agosti: le agradaría hacer un canje con la revista Nuestro Tiempo, de la que forma parte y de la cual ha enviado ya un ejemplar a Agosti. Señala la similitud entre un artículo de Agosti y uno propio sobre el problema de la educación. Adjunta un folletito sobre "Batle y el movimiento obrero y social en Uruguay". Señala que respecto a la sugerencia de Agosti él es el hombre "menos indicado para ayudarlo", ya que su relación con la Universidad no atraviesa su mejor momento e incluso ha barajado la posibilidad de retirarse de la Facultad. Le recomienda a Agosti que hable en su defecto con José Luis Romero. O, en su defecto, con Romero Brest.

Acusa recibo de la tarjeta y carta abierta enviadas por Agosti: como tenían ya un ejemplar que les había pasado [Enrique] Amorim, la hicieron circular. Comparte que [Amorim] está viviendo en un domicilio muy próximo al de "Elsa": al parecer éste se instalará en Montevideo por mucho tiempo. Invita a Agosti a visitarlos en el Uruguay. Comparte que la revista Agón está próxima a salir.

Comparte que se había propuesto escribirle hace un par de meses después de conversar con Amorim sobre la posibilidad de que Agosti dictara una conferencia sobre [Aníbal] Ponce, pero que sus actividades se lo impidieron. Señala que dos hechos le hicieron presente a Agosti: la relectura de Para una política de la cultura y la ausencia de una mención al aniversario de Ponce en El Popular, pese a que de manera extra oficial, él había sugerido que recogieran lo dicho por Agosti sobre esta figura. Comparte que le consta que Cuadernos de Cultura dedicó una entrega a Ponce: pide que Agosti se la envíe para hacer una nota para Agón. Señala que tiene gran interés en Nación y Cultura: pregunta cuándo va a salir y si Agosti tiene interés en publicar un adelanto en Agón. Comparte noticias sobre [Enrique] Amorim.

Se excusa por no haber escrito antes. Supone que está en manos de Agosti "las últimas cosas de Agón": enumera. Comparte que ha sido un año difícil para ellos, y que seguramente "se contagiarán de la mentada austeridad". Comparte detalles de la próxima reaparición de Agón, que contará entre sus colaboradores con Wilson Martins, el crítico brasilero. Comparte asimismo que lee y hace circular Nuestra Palabra, que califica de excelente. Invita a Agosti a visitar Montevideo en enero. Queda a la espera de ejemplares de Nación y Cultura. Señala que Agón está a su disposición.

Señala que si bien no contestaron inmediatamente la carta de Judith, ya han tomado medidas . Señala que "los desagradables hechos han preocupado a diversos sectores de la intelectualidad y que han impresionado desfavorablemente a la opinión popular uruguaya". Pregunta si Agosti ha recibido los últimos números de "nuestra publicación" (muy presumiblemente, de la Gaceta.

Expresa su dolor y estupor frente a la situación que está atravesando Agosti [presumiblemente, en alusión al accidente sufrido por su hija, en el que mueren su yerno y sus dos nietas]