Afirma que CCI siempre está presente en los momentos más bellos de su vida. Desarrolla esta afirmación, haciendo al mismo tiempo un largo racconto biográfico, donde tanto la obra poética de CCI como él mismo tienen un papel preponderante. Transcribe poemas de una libreta. Siguen reflexiones sobre la poesía actual. Anuncia que tiene un libro en obra. Realiza "notas concretas" sobre libros de CCI, com El viento en la bandera, y poemas puntuales: "Flores en los fusiles", "Camarada gigante"y "Elogio de la noche". Siguen comentarios muyentusiastas, en el marco de una reflexión sobre el género lírico.

Expresa su acuerdo con la opinión (favorable) de CCI sobre los artistas no figurativos. Desarrolla. Señala que Octubre no es una revista, sino un diario peronista: no pudo conseguirle un ejemplar debido a la huelga. Comparte que leyó la crónica sobre Sur y Victoria en la vidriera del diario. Promete conseguir que alguien le venda un ejemplar. Siguen noticias sobre amigos comunes. Anuncia que trabaja en un libro, con resultados diversos. Expresa su deseo de reunirse con CCI para hablar de proyectos de edición. Agradece de antemano la mediación de CCI para lograr una publicación. Se declara ansioso por conocer las notas que CCI envió a Clarín. Se dirige con afecto a Fernando [hijo de CCI] y Carmen [de la Serna]. Señala a nota al pie que justo llegó carta de CCI mientras él recitaba a un primo suyo "Elogio de la noche", de autoría de CCI: elogia.

Promete escribir otra carta a la brevedad: que espere CCI para contestarle. Promete en esta próxima misiva hablar de la unidad vida-obra que percibe en CCI. Confiesa que aún no le escribió a Franco, porque debería "fajarlo" mucho. Menciona amigos en común, que no le han escrito. Se pregunta si no los habrá ofendido con lo dicho noches pasadas en casa de CCI.

Señala que sigue escribiendo co birome, "comprobando con júbilo que ya se está haciendo imposible". Sigue reflexión sobre las "almas burguesas", tan afectas a las novedades que signifiquen comodidad. Engloba este fenómeno bajo el nombre de "aladinismo": desarrolla. Se refiere a una carta envíada por CCI y afirma que ahora comprende mejor la opinión de su remitente sobre o sentimental en poesía: se extiende sobre el tópico. Ejemplifica con Borges la figura del "intelectual frío". Se refiere a los poemas de CCI ,en los cuales, en su opinión, "el acento de las emociones espirituales es el que domina". Alaba especialmente "Elogio de la noche". Afirma que sólo quiere escribir "sobre los temas fundamentales de la poesía". Reflexiona sobre la importancia del prólogo que escriben los poetas para acompañar sus libros de poesías. Remite a prólogo escrito por CCI y a su poema "Romance de soledad". Reflexiona sobre la soledad. Hace breves notas sobre la caricatura y el dibujo. Afirma que espera el regreso de CCI para "salvar" su libro.

Comenta extensamente artículos de CCI sobre el arte no figurativo, citando partes y comentándolas.

Afirma que después de haber leído versos y prosa de CCI siente como si hubieran pasado el día juntos. Señala que CCI le había dicho que tenía dudas sobre su Romance. Da su opinión sobre él, altamente favorable. Le desea un buen 1949, pletórico de obras, "que tanta falta nos hacen en este país". Se despide.

Señala que el 20 de diciembre envió a CCI copia de una carta que recibiera de Vercelli. Continúa señalando que luego escribió a CCI unas líneas a propósito de su "Romance de soledad", que ha memorizado en gran parte: elogia. Menciona que ha conseguido un ejemplar de La Moderna Poesía Lírica Rioplatense, de Yunque y Zorilla, que incluye poemas de CCI. Copia nuevamente la carta de Vercelli, donde éste, por problemas presupuestarios, se niega a publicar un libro con ilustraciones de autoría de Tallón. [Valga aclarar que CCI había facilitado a Tallón el contacto con Vercelli] Repite información vertida en una carta anterior: está terminando un libro. Cita frase de Yunque. Declara su amistad a CCI. Comparte que ha vuelvo a leer El viento en la bandera: elogia. Agradece tarjeta envíada por CCI. envía cariñosos saludos a CCI y los suyos.

Señala y elogia la "unidad" que percibe entre el ser y el escritor en el caso de CCI, que al principio lo había sorprendido debido a su propia "tendencia especulativa". Desarrolla. En dicho contexto, cita y discute a Azorín y Unamuno. Señala que está al tanto de la popularidad de CCI en la radio, si bien no dispone de aparato para escucharlo. Anuncia que está por comenzar "el nuevo raid de mis dibujos". Sigue retrato (algo envenenado) de Juan M. Prieto. Afirma que está esperando que llegue el domingo para leer la continuación del artículo de CCI sobre el arte no figurativo. Promete a futuro dar su opinión sobre el tópico. A nota al pie, anuncia que tiene ya pedido el número de Saber vivir en que aparece un trabajo de autoría de CCI sobre Rossi.

Afirma que está mejorando su estado de salud y que pronto podrá verlos. Manda "una abrazo grandote".

Señala que "Viejo colegio" le parece un poema muy flojo. Desarrolla. Señala que se siente agotado por el "esfuerzo moral" que le significa tener que expresar su desaprobación a CCI, pero también por visitas recibidas. Reflexiona sobre la necesidad de aislarse. Se despide.