Comenta con amargura su desvinculación de Crítica, que ha cometido "infamias" contra él. Comparte que un farmaceútico financiará la revista Contra (1935). Pide a CCI que envie una colaboración a la casa de Amparo. Promete una carta más larga, se despide.

Pide disculpas por no haber escrito antes. Sigue una larga tirada sobre los amigos ausentes y la nostalgia que siente por ellos y por CCI. Comparte que Amparo es su único sostén. Señala que de estar CCI, Carmen y Enrique, podrían hacer una "gran" revista juntos, como la existente Contra, que va por el segundo número. Afirma que el primer número se agotó en 24 horas, con un tiraje de 10.000 ejemplares. Promete que el segundo número será aún superior.

Notifica que el día anterior envió un telegrama pidiendo a CCI de manera urgente una colaboración para Contra, que recién el mismo día supo que podría salir nuevamente. Da detalles del accionar policial con motivo de la aparición del anteúltimo número. Señala que han cambiado de imprenta -la misma que la del Argentinisches Tagesblatt- y que la colaboración de CCI llegó el día mismo del cierre, que la colocó en lugar de la respuesta de Samet. Pide que CCI le envie la próxima colaboración lo antes posible. Comenta el mal accionar de Castelnuovo en relación a la revista Actualidad, de la cual sacó un número por su cuenta, y que "la autentica Actualidad" saldrá pronto. Señala el problema de que "ambas fracciones" (de Actualidad) les pidan colaboraciones, sugiere prudencia. En nota al pie, señala que Borges insiste con que CCI mande colaboraciones al suplemento multicolor de Crítica: le recuerda que estas colaboraciones son pagas.

Afirma que extraña Totoral y a los Córdova. Comparte que renunció a Crítica y que está contento por ello. Marca que Petit resultó "un falluto" para él: explica razones. Afirma que Amparo y él envíaran libros a CCI. Expresa satisfaccion porque apareció una colaboración en Le Monde . Afirma que recuerda a CCI con amigos en común (Guibourg, Carlos de la Púa, Setaro). Comparte que nada sabe de su gestión para conseguir trabajo del diario La Razón. Manda saludos a CCI y los suyos.

Agradece nota de CCI sobre él en Clarín. Pide que CCI le averigüe si tiene que reponer el dibujo al hotel Alfon [?], que éste por favor le envie el número de catálogo del dibujo que considera más indicado, seleccionándolo de la actual muestra en exhibición. Pormete que, al clausurar la muestra, se lo hará llegar con su padre. Comparte que Viola expondrá a fines de mes y que espera obtener atención por parte de la crítica. Da saludos a CCI, su esposa y "los muchachos" de parte de Julia. Saluda quedando a la espera de novedades sobre el dibujo.

Comenta que, al regresar a su casa, encontró una invitación para la conferencia de CCI y a su madre con los tendones desgarrados. Señala que lo segundo me impidió asistir a la conferencia como lo hubiera gustado. Promete una pronta visita. Asegura que nos los ha olvidado y que cada vez que se junta con Zolezzi habla de CCI y los suyos.

Comunica que la compañía "Italia" de navegación le ha pedido que consiga colaboradores para una publicación que reparte en sus transatlánticos. Siguen precisiones sobre características de las contribuciones, fechas límite y remuneración, para que CCI se lo comunique a "alguno de los muchachos amigos". Pregunta porqué CCI no está presente en las conferencias de Drieu La Rochelle. Afirma que tiene deseo de ver a Carmen y las chiquitas: pide que no la olviden y llamen. Se despide.

Comparte que perdió la cartera y pide prestado dinero a CCI. Se interesa por CCI y los suyos, inquiere sobre el regreso a Totoral. A nota al pie, pide que CCI le conteste en relación al préstamo en el lapso de una semana.

Señala que cumple con lo prometido remitiéndole el artículo de "Sixtito" [Sixto Pondal Ríos??]. Señala que comparten el juicio sobre el mismo. envía saludos a CCI y los suyos.

Se lamenta de su pereza para escribir cartas. Comparte que pasa el verano en Buenos Aires: nada en la piscina del club luego de su jornada laboral en el diario Crítica. Comparte asimismo que ha leído la carta que Córdova Iturburu le mandó a Ulises Petit de Murat. Sigue comentario sobre el despido de [Nicolás] Olivari del diario Crítica. Por último, comenta que ha terminado el segundo "Canto Argentino" y que está muy adelantado con el Tercero. Señala que habiendo ya publicado el primer Canto en la revista Argentina ha cedido el segundo Canto para su publicación a la revista de Mirabelli y Guastavino.