Anuncia que acaba de leer la encuesta de Orientación y que el juicio de CCI sobre su libro Fin de siglo lo ha complacido sobremanera. Señala que si bien entiende que CCI y él no coinciden en la actualidad en sus posicionamientos estéticos, nota que sigue contanto con su interés. envía saludos para CCI y la familia.

Afirma que recuerda a CCI con efecto y que espera encontrarlo pronto para ponerse al día en una mesa de café. Comenta que ha pedido que le envíaran el periódico, pero que se niegan a hacerlo, aunque promete subsanar esta situación reenviándole el ejemplar que recibe él mismo. Manifiesta su alegría de saber que CCI siente veneración por Lenin. Compara a Lenin con Bolívar y Cristo. Pide que CCI le envie poemas desde Córdoba, envía saludos a él y su esposa, se despide.

Señala que ha quedado esperando sus versos y que agradecería que CCI se los mandara. Anuncia que no irá a Bs As hasta dentro de un mes y que se tomará un descanso en Tucumán.

Agradece con honda emoción carta de CCI. Señala que "ahora el desamparo del país es total". Desea que ambos dos juntos puedan cumplir parte de la obra dejada inconclusa. Se despide.

Pide disculpas larga y floridamente por la falta de noticias. Sigue reflexión sobre la amistad y amigos comunes. Da noticias de su salud y una operación. Da su opinión sobre los comentarios de CCI sobre un viaje al norte: comparte que ha vivido en la provincia de Santiago del Estero y tiene un afecto entrañable por la zona. Afirma que le gustaría pasar mucho una quincena con CCI y los suyos, pero que no puede por motivos económicos. Invita a CCI y familia a su casa de Haedo. Comparte que van a adoptar un hijo "crecidito". envía saludos a CCI y los suyos.

Afirma que "Buenos Aires lo tritura". Compara la vida en la ciudad con su vida en las sierras. Afirma asimismo que todos los días recuerda a CCI y los suyos, y que hace bastante que piensa en escribirle. Señala que tiene una deuda de cincuenta pesos: pregunta cómo puede remitírselos. Recuerda a los hijos de CCI. Sigue una reflexión sobre el género epistolar. Pregunta por Carmen [de la Serna]. Pregunta asimismo si se fueron Rodolfo y María Carmen.

Expresa sus mejores augurios para el año entrante. Pide que CCI le mande una autorización para poder cobrar sus arrendamientos. Comparte que nombraron auxiliar 1° [presumiblemente, en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación] a Jijena Sánchez, en reemplazo de Caprile. Narra -con detalle de asistentes y conversaciones mantenidas- dos banquetes de cuño literario a los que concurrió. Señala que se embarca para Mar del Plata el día dos de enero: pide que CCI le escriba antes de su partida. envía cariños a CCI y los suyos.

Enumera y detalla malas noticias: recrudecimiento de la represión obrera frente al intento del Partido Comunista de presentarse a oficializar sus boletas, operación de urgencia a María Carmen, apremios económicos. Advierte que las fotografías, tal como CCI podrá constatar, salieron bastante mal. Comparte que Raúl y Amparo están bastante alicaídos después de la renuncia al diario. Comparte su preocupación por el juicio contra Raúl: detalla. Se despide.

Explica que su demora en responder la carta de Estupiñán Bass del 13 de octubre del año anterior se debió a que se quedó esperando inútilmente la novela de su autoría Toque de queda por correo aéreo. Se lamenta de que no haya llegado.

Afirma que Bustelo no debe preocuparse por lo que llama "la conspiración del silencio": el escaso eco que encuentran en la prensa tanto las actividades y publicaciones de Bustelo como las propias. Expresa su preocupación y simpatía por los quebrantos económicos y de salud que Bustelo le ha compartido en su última misiva.