Notifica su nueva dirección, da detalles de su nueva casa. Comparte que Esther no ha podido restablecerse, y que esto le impide asistir a tertulias (las que se dan en casa de Neruda, por ejemplo, a las que también asiste Lorca). Narra su impresión sobre Neruda ("un tipo para la admiración de Borges"), a quien ha conocido en persona. Anuncia y detalla el lanzamiento de diez títulos por la editorial Tor, entre los que lamenta no se encuentre su libro. Da noticias de su trabajo como periodista deportivo y cultural. Anuncia que a comienzos de mes comenzará una glosa de La canción del barrio, de Evaristo Carriego, con ilustraciones de "los muchachos del Teatro del Pueblo", y que ha publicado el cuento "La voz" en La Nación. Acusa recibo de "el cuerito", agradece. Pide noticias de las lecturas y trabajos actuales de CCI. Señala que, al no estar en contacto con Raúl [G. Tuñón], desconoce qué pasa con Contra, donde también espera encontrar la firma de CCI. Elogia los derroteros del estilo escriturario de CCI. Lo supone enterado de la conferencia contra el fascismo en la Casa Suiza por la Juventud Socialista, comenta. Se despide.

Anuncia que acaba de leer la encuesta de Orientación y que el juicio de CCI sobre su libro Fin de siglo lo ha complacido sobremanera. Señala que si bien entiende que CCI y él no coinciden en la actualidad en sus posicionamientos estéticos, nota que sigue contanto con su interés. envía saludos para CCI y la familia.

Señala que ha quedado esperando sus versos y que agradecería que CCI se los mandara. Anuncia que no irá a Bs As hasta dentro de un mes y que se tomará un descanso en Tucumán.

Agradece con honda emoción carta de CCI. Señala que "ahora el desamparo del país es total". Desea que ambos dos juntos puedan cumplir parte de la obra dejada inconclusa. Se despide.

Pide disculpas larga y floridamente por la falta de noticias. Sigue reflexión sobre la amistad y amigos comunes. Da noticias de su salud y una operación. Da su opinión sobre los comentarios de CCI sobre un viaje al norte: comparte que ha vivido en la provincia de Santiago del Estero y tiene un afecto entrañable por la zona. Afirma que le gustaría pasar mucho una quincena con CCI y los suyos, pero que no puede por motivos económicos. Invita a CCI y familia a su casa de Haedo. Comparte que van a adoptar un hijo "crecidito". envía saludos a CCI y los suyos.

Afirma que "Buenos Aires lo tritura". Compara la vida en la ciudad con su vida en las sierras. Afirma asimismo que todos los días recuerda a CCI y los suyos, y que hace bastante que piensa en escribirle. Señala que tiene una deuda de cincuenta pesos: pregunta cómo puede remitírselos. Recuerda a los hijos de CCI. Sigue una reflexión sobre el género epistolar. Pregunta por Carmen [de la Serna]. Pregunta asimismo si se fueron Rodolfo y María Carmen.

Enumera y detalla malas noticias: recrudecimiento de la represión obrera frente al intento del Partido Comunista de presentarse a oficializar sus boletas, operación de urgencia a María Carmen, apremios económicos. Advierte que las fotografías, tal como CCI podrá constatar, salieron bastante mal. Comparte que Raúl y Amparo están bastante alicaídos después de la renuncia al diario. Comparte su preocupación por el juicio contra Raúl: detalla. Se despide.

Expresa sus mejores augurios para el año entrante. Pide que CCI le mande una autorización para poder cobrar sus arrendamientos. Comparte que nombraron auxiliar 1° [presumiblemente, en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación] a Jijena Sánchez, en reemplazo de Caprile. Narra -con detalle de asistentes y conversaciones mantenidas- dos banquetes de cuño literario a los que concurrió. Señala que se embarca para Mar del Plata el día dos de enero: pide que CCI le escriba antes de su partida. envía cariños a CCI y los suyos.

Agradece las congratulaciones enviadas por Agosti con motivo de haberle sido concedido el Premio Lugones. Comentario sobre "las desventuras de orden personal por las que está atravesando Agosti" [muy presumiblemente, en alusión al divorcio de Agosti].

Agradece calurosamente el "amable mensaje" de Agosti con motivo de su 80 aniversario.