Se excusa por no haber escrito antes. Supone que está en manos de Agosti "las últimas cosas de Agón": enumera. Comparte que ha sido un año difícil para ellos, y que seguramente "se contagiarán de la mentada austeridad". Comparte detalles de la próxima reaparición de Agón, que contará entre sus colaboradores con Wilson Martins, el crítico brasilero. Comparte asimismo que lee y hace circular Nuestra Palabra, que califica de excelente. Invita a Agosti a visitar Montevideo en enero. Queda a la espera de ejemplares de Nación y Cultura. Señala que Agón está a su disposición.

Expresa su dolor y estupor frente a la situación que está atravesando Agosti [presumiblemente, en alusión al accidente sufrido por su hija, en el que mueren su yerno y sus dos nietas]

Anuncia que muy recientemente se ha recibido de médica. Comparte que por el momento está haciendo medicina general, pero que planifica especializarse en oftalmología. Envía saludos a Agosti.

Señala que Urruzola no había podido cumplir con el encargo pedido por Agosti por medio de una carta de ponerlo al tanto de la desgracia a él ocurrida [presumiblemente, en alusión al accidente sufrido por Judith, la hija de Agosti, donde mueren su yerno y sus dos nietas]. Afirma que recién el día anterior, al ir al diario, pudo comunicársela. Expresa su consternación y le hace llegar toda su solidaridad. Admite que debió haberle escrito antes, con motivo de una reseña favorable de Agosti al libro de su autoría El pueblo de Los Pocitos. Lo invita a su rancho de Maldonado. Comparte que está escribiendo hace dos meses una nota semanal para el diario e intentando escribir cuentos.

Contesta "a la disparada" la última carta de Agosti. Describe la difícil situación política y de persecución que está sufriendo el gremio docente en Montevideo. Afirma que ni bien aparezca publicado el aporte de [Gabriel] Saad en Marcha se lo hará llegar. Comparte que no ha salido nada publicado en El Popular: promete una reseña sobre la totalidad de la obra de Agosti, de quien se considera un lejano discípulo. Afirma que le ha llegado hasta el número 14 de Cuadernos de Cultura: pide el reto. Comparte asimismo que apareció un trabajo de su autoría en un volumen colectivo editado por Fondo de Cultura Económica. Afirma que tiene planeada una larga investigación sobre la guerra civil española.

Espresa su más sentido pésame por la muerte de Sofía, esposa de Agosti. Afirma que los envíos postales de Agosti le llegan abiertos: cree que los están espiando. Avisa que el día de la fecha le ha remitido dos paquetes: los periódicos de la semana y otro que contiene un ejemplar de Praxis y la página de Gramma conteniendo fotogtrafía de Agosti. Promete asimismo enviarle un número de La Gaceta de la Unión de Escritores y conseguirle ejemplares de Casa de las Américas y la Revista de la UNEAC. Se congratula del reconocimiento obtenido por Agosti en Portugal y de las obras de Aníbal Ponce reeditadas por él, de quien lo considera su heredero natural y mejor crítico. Da noticias sobre los tiempos de publicación de una reseña de su autoría. Asimismo, da noticias de Marcha, actualmente a cargo de Gabriel Saad: se compromete a dar a conocer allí el aviso de la edición [de libro de Agosti]. Se despide expresando su deseo de viajar a Buenos Aires en julio, para concertar una entrevista con Agosti.

Acusa recibo de una antigua carta de Agosti, envíada hace un año y medio. Adjunta fotografías tomadas con motivo de una excursión por el río. Señala que esperan a Agosti en la mesa redonda de la Universidad. Pregunta si Agosti se ha reencontrado con amigos y conocidos en ocasión "del sesquicentenario" [¿en alusión al Sesquicentenario De La Batalla De Maipú?]. Invita a Agosti a visitarlo en su departamento de Malvín. Pide a Agosti que le envíe Cuadernos de Cultura. Encarga que le transmita saludos de su parte a "Rodolfo".

Expresa su profundo pesar frente al accidente sufrido por Judith, hija de Agosti, en el que mueren su yerno y dos de sus nietas. Señala que le ha dado a leer la carta de Agosti a Rodney. Sigue reflexión sobre la necesidad de vivir, pese a todo. Se interesa por la evolución de "la Cuchi".

Señala que se ha enterado del regreso de Agosti gracias a una carta de […] Paso, de manera coincidente con la relectura del trabajo su autoría sobre Friedrich Nietzsche, que considera "de vigencia actualísima". Comparte que el 15 de abril de corriente fue destituido de su puesto docente por motivos políticos. Siguen detalles. Comparte que su situación económica es crítica: ha debido vender parte la sección Historia de su biblioteca pesonal. Pide ayuda a Agosti para entrar a trabajar como corresponsal a La Calle, cuyo director Iscaro es conocido de Agosti. Se interesa por Cuadernos de Cultura. Pide que, de seguir publicándose, por favor le envíe ejemplares de dicha revista, así como de Nuestra Palabra. A nota al pie, transmite saludos y pedido de carta de parte de Amanda Canale.

Pregunta a Agosti si recibió a fines del año anterior "el trabajito de Grampone sobre Marx": pregunta su opinión. Sigue breve comentario sobre la difícil situación política en Uruguay. Pide a Agosti que no deje de enviarle Cuadernos de Cultura y Nuestra Palabra, se despide.