Agradece la carta recibida, que le ha llegado al corazón. Agradece asimismo las palabras de CCI aparecida en Orientación. Repite lo dicho entonces en una carta, donde constaba que el juicio de CCI era para él doblemente valioso, puesto que se trataba no sólo del emitido por un amigo, sino también por el crítico "que no miente". Afirma que nunca ha olvidado el estímulo brindado por CCI en sus inicios como cuentista, y que estos fueron decisivos. Recuerda asimismo como decisiva para su desarrollo como escritor la sección "Cabina" en la revista Argentina. Comparte que está pronto a preparar Para olvidarse de la guerra, serie de relatos: el primero apareció ya en La Nacion.

Indica que el que entrega personalmente la presente carta y fruta de regalo es cuñado suyo. Avisa que antes de volverse a Buenos Aires pasará por Totoral a visitar a CCI y familia. envía cariños a CCI, su esposa e hijos. En la postdata comunica que ha recibido carta de Giambiagi, contándole que ha puesto un artículo de CCI en la portada: le pregunta si está de acuerdo.

Comenta con amargura su desvinculación de Crítica, que ha cometido "infamias" contra él. Comparte que un farmaceútico financiará la revista Contra (1935). Pide a CCI que envie una colaboración a la casa de Amparo. Promete una carta más larga, se despide.

Pide disculpas por no haber escrito antes. Sigue una larga tirada sobre los amigos ausentes y la nostalgia que siente por ellos y por CCI. Comparte que Amparo es su único sostén. Señala que de estar CCI, Carmen y Enrique, podrían hacer una "gran" revista juntos, como la existente Contra, que va por el segundo número. Afirma que el primer número se agotó en 24 horas, con un tiraje de 10.000 ejemplares. Promete que el segundo número será aún superior.

Notifica que el día anterior envió un telegrama pidiendo a CCI de manera urgente una colaboración para Contra, que recién el mismo día supo que podría salir nuevamente. Da detalles del accionar policial con motivo de la aparición del anteúltimo número. Señala que han cambiado de imprenta -la misma que la del Argentinisches Tagesblatt- y que la colaboración de CCI llegó el día mismo del cierre, que la colocó en lugar de la respuesta de Samet. Pide que CCI le envie la próxima colaboración lo antes posible. Comenta el mal accionar de Castelnuovo en relación a la revista Actualidad, de la cual sacó un número por su cuenta, y que "la autentica Actualidad" saldrá pronto. Señala el problema de que "ambas fracciones" (de Actualidad) les pidan colaboraciones, sugiere prudencia. En nota al pie, señala que Borges insiste con que CCI mande colaboraciones al suplemento multicolor de Crítica: le recuerda que estas colaboraciones son pagas.

Afirma que extraña Totoral y a los Córdova. Comparte que renunció a Crítica y que está contento por ello. Marca que Petit resultó "un falluto" para él: explica razones. Afirma que Amparo y él envíaran libros a CCI. Expresa satisfaccion porque apareció una colaboración en Le Monde . Afirma que recuerda a CCI con amigos en común (Guibourg, Carlos de la Púa, Setaro). Comparte que nada sabe de su gestión para conseguir trabajo del diario La Razón. Manda saludos a CCI y los suyos.

Agradece nota de CCI sobre él en Clarín. Pide que CCI le averigüe si tiene que reponer el dibujo al hotel Alfon [?], que éste por favor le envie el número de catálogo del dibujo que considera más indicado, seleccionándolo de la actual muestra en exhibición. Pormete que, al clausurar la muestra, se lo hará llegar con su padre. Comparte que Viola expondrá a fines de mes y que espera obtener atención por parte de la crítica. Da saludos a CCI, su esposa y "los muchachos" de parte de Julia. Saluda quedando a la espera de novedades sobre el dibujo.

Comenta que, al regresar a su casa, encontró una invitación para la conferencia de CCI y a su madre con los tendones desgarrados. Señala que lo segundo me impidió asistir a la conferencia como lo hubiera gustado. Promete una pronta visita. Asegura que nos los ha olvidado y que cada vez que se junta con Zolezzi habla de CCI y los suyos.

Acusa a CCI de tratar con harta ligereza y en (falsos) términos humorísticos una acusación seria de su parte: el negarle el derecho a usar los dos apellidos. Da pruebas de esta actitud, entre las que se cuenta la negativa de firmar con ambos apellidos por parte de CCI cuando ambos dos han excepcionalmente coincidido en el mismo número de Crítica o La Razón como firmantes de aportes. Adjunta copia de carta suya a Bufano para aclarar un malentendido con su hermano. Señala que Alcañiz Timor ha mentido sobre él. Como prueba, adjunta una segunda carta envíada a Timor. Sigue una amarga tirada para demostrar la mala voluntad de CCI para con él y su falta de interés en, por un lado, mantener el vínculo filial, y, por el otro, participarle sus actividades profesionales y planes artísticos. Realiza una larga aclaración sobre las causan que lo han llevado a él y a su mujer, Zulema, a retacear las visitas a casa de CCI. Finaliza con una cita de Bernard Shaw ("nunca se ha hecho nada solemnemente") para afirmar su predisposición a tomar las cosas con humor, pero no a aceptar las burlas de CCI para con él. En la postdata, señala que adjunta una tercera carta: la respuesta de Bufano. Pide que CCI le devuelva esta tercera carta.

Señalan que se extrañaban por la ausencia de noticias de CCI y que no imaginaban que era causada por "tantas penas". Expresan consternación. Preguntan por Carmen [de la Serna]. Se despiden hasta el jueves próximo, que irán de visita.