Presenta a Alipio Valencia, periodista boliviano, para que CCI lo atienda durante su estadía en Buenos Aires. A nota al pie, indica que sería recomendable que Alipio publicara algunos artículos en La República y otros diarios de Buenos Aires, dada su mala situación económica.

Pide que CCI se ponga al habla co su tío para ayudarlo a que la negligencia de su cuñado no agrave el mal de su hermana. Pide disculpas por lo breve de la esquela, envía saludos a CCI, Carmen de la Serna y su hija.

Expresa jocosamente que está harto de que CCI prometa -pero no envie- carta. Comparte que se encuentra preparando su viaje y que parte el día 21. Comparte asimismo que está a la búsqueda del amor para tener un ancla en el mundo. Adjunta un poema donde expresa este anhelo: pide la opinión de CCI. envía saludo a CCI, su esposa e hija.

Acusa recibo de carta de CCI. Agradece sus "buenos oficios". Comenta jocosamente la carta de CCI, al parecer de caligrafía poco clara. Describe sus impresiones sobre Potrerillos y Cacheuta, Mendoza. Comunica que el día de la fecha le envió a López el pedido de prórroga de licencia. A nota al pie, pide que le escriban.

Indica que el que entrega personalmente la presente carta y fruta de regalo es cuñado suyo. Avisa que antes de volverse a Buenos Aires pasará por Totoral a visitar a CCI y familia. envía cariños a CCI, su esposa e hijos. En la postdata comunica que ha recibido carta de Giambiagi, contándole que ha puesto un artículo de CCI en la portada: le pregunta si está de acuerdo.

Comenta con amargura su desvinculación de Crítica, que ha cometido "infamias" contra él. Comparte que un farmaceútico financiará la revista Contra (1935). Pide a CCI que envie una colaboración a la casa de Amparo. Promete una carta más larga, se despide.

Pide disculpas por no haber escrito antes. Sigue una larga tirada sobre los amigos ausentes y la nostalgia que siente por ellos y por CCI. Comparte que Amparo es su único sostén. Señala que de estar CCI, Carmen y Enrique, podrían hacer una "gran" revista juntos, como la existente Contra, que va por el segundo número. Afirma que el primer número se agotó en 24 horas, con un tiraje de 10.000 ejemplares. Promete que el segundo número será aún superior.

Notifica que el día anterior envió un telegrama pidiendo a CCI de manera urgente una colaboración para Contra, que recién el mismo día supo que podría salir nuevamente. Da detalles del accionar policial con motivo de la aparición del anteúltimo número. Señala que han cambiado de imprenta -la misma que la del Argentinisches Tagesblatt- y que la colaboración de CCI llegó el día mismo del cierre, que la colocó en lugar de la respuesta de Samet. Pide que CCI le envie la próxima colaboración lo antes posible. Comenta el mal accionar de Castelnuovo en relación a la revista Actualidad, de la cual sacó un número por su cuenta, y que "la autentica Actualidad" saldrá pronto. Señala el problema de que "ambas fracciones" (de Actualidad) les pidan colaboraciones, sugiere prudencia. En nota al pie, señala que Borges insiste con que CCI mande colaboraciones al suplemento multicolor de Crítica: le recuerda que estas colaboraciones son pagas.

Afirma que extraña Totoral y a los Córdova. Comparte que renunció a Crítica y que está contento por ello. Marca que Petit resultó "un falluto" para él: explica razones. Afirma que Amparo y él envíaran libros a CCI. Expresa satisfaccion porque apareció una colaboración en Le Monde . Afirma que recuerda a CCI con amigos en común (Guibourg, Carlos de la Púa, Setaro). Comparte que nada sabe de su gestión para conseguir trabajo del diario La Razón. Manda saludos a CCI y los suyos.

Agradece nota de CCI sobre él en Clarín. Pide que CCI le averigüe si tiene que reponer el dibujo al hotel Alfon [?], que éste por favor le envie el número de catálogo del dibujo que considera más indicado, seleccionándolo de la actual muestra en exhibición. Pormete que, al clausurar la muestra, se lo hará llegar con su padre. Comparte que Viola expondrá a fines de mes y que espera obtener atención por parte de la crítica. Da saludos a CCI, su esposa y "los muchachos" de parte de Julia. Saluda quedando a la espera de novedades sobre el dibujo.