Acusa recibo de cartas de Agosti: no le ha contestado porque pensaba que volvería a Buenos Aires, pero se pospuso el estreno de Otelo hasta fines de julio o más tarde. Comparte que luego de la partida de Agosti trabajó en un encuentro informal de actores y que "intensificó diálogos y entrevistas". Comparte asimismo que vio al Odin Teatret de Eugenio Barba y una compañía italiana que representó No se sabe cómo, de Luigi Pirandello. Afirma que trata de imaginar la Argentina luego del Mundial. Comparte noticias sobre la situación política en Perú. Encarga a Agosti que transmita sus saludos a Rosita y Salvador, amigos comunes.

Comparte que la semana anterior estuvo en Santiago de Chile donde habló frecuentemente sobre él con Pedro Lastra. Señala que hace más de dos años recibió una carta de Agosti conteniendo una opinión favorable sobre Los ríos profundos, que contestó inmediatamente: éste fue el último contacto. Narra los principales acontecimientos de su vida privada en el tiempo transcurrido. Adjunta un ejemplar de Amaru conteniendo el primer capítulo de Todas las sangres. Afirma que siempre lo recuerda cuando "algo tremebundo" ocurre en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Pide que Agosti le escriba.

Agradecen y retribuyen los buenos deseos y augurios de Agosti para el año 1974. Anuncian que Celina Campos hizo entrega de los libros a Mariátegui Chiappe, tal como se lo había encomendado al parecer Agosti. Comparten que en Perú han dado un gran paso adelante con la expropiación del "Cerro de Pasco Corporation". Confiesan que las noticias de Argentina los tienen algo preocupados. Ofrecen un canje semanal entre Unidad y Nuestra Palabra. Adjuntan recortes solicitados por Agosti de notas de Gustavo [Valcárcel] en Panorama Internacional. Revista de la Agencia de Prensa Novosti, conteniendo tres evocaciones de Luis Corvalán, Pablo Neruda y David Álfaro Siqueiros. Afirman que es probable que pasen sus próximas vacacioenes en Buenos Aires: expresan su volver a ver a Agosti.