Afirma que la carta de Fernández Retamar del 27 de junio llegó a su casa cuando él se encontraba viajando por Europa, y que recién ahora llega a sus manos. Se congratula de las noticias allí contenidas, entre las que se cuenta un proyecto de antología de su obra. Pregunta sobre la extensión deseable de la misma, que publicará Casa de la Cultura. Expresa la dificultad de enviarle originales de todos sus libros, ya que algunos se encuentran agotados. Adjunta a la carta ejemplares de Aníbal Ponce. Memoria y presencia, La milicia literaria, Cuaderno de bitácora y Para una política de la cultura, y de un "remoto folleto que tiene apenas valor histórico".

Expresa que la presente carta "como un naúfrago que arroja una botella al mar". Comparte que ha leído el número 59 de mayo de 1964 de El Centavo, dedicado a Aníbal Ponce. Comparte asimismo que se encuentra trabajando en la edición crítica de las obras completas de Aníbal Ponce. Expresa su deseo de que los ex alumnos de Ponce en la Universidad de Morelia que aparecen como firmantes en dicho número 59 -y otros más, si los hubiere- colaboren con él escribiendo sus impresiones sobre el autor de Educación y lucha de clases: él utilizará estos testimonios en la introducción a las mencionadas obras completas.

Acusa recibo de carta de Bracho del 14 de febrero del corriente. Adjunta unas líneas para el doctor Joaquín Gabaldón Márquez. Acusa asimismo recibo de dos cartas anteriormente escritas por Bracho en Berlín, que llegaron a sus manos por medio de Alfredo Varela y Elvio Romero. Reitera que Bracho puede hacer lo que le crea conveniente con el prólogo de su autoría destinado originariamente a un libro conteniendo reproducciones de su obra. Comparte noticias sobre su salud, que ha sufrido un grave revés. Promete mantenerlo al tanto de todas las novedades que puedan surgir con El Nacional. A nota al pie, cuenta que Eugenia Viteri y Pedro Jorge Vera estuvieron de paso por Buenos Aires: estuvieron recordándolo.

Comparte que se encuentra organizando la edición "crítica, corregida y anotada" de las obras completas de Aníbal Ponce. Lista una serie de materiales publicados por Aníbal Ponce en, respectivamente, Córdoba y México D. F. (y, a su vez, vueltos a publicar en Córdoba). Pide ayuda para encontrar los materiales listados.

Explica su largo silencio postal: estuvo muy ocupado con la edición de las obras completas de Aníbal Ponce y en la escritura de su introducción, que se publicará como libro aparte con el título de Aníbal Ponce. Memoria y presencia. Agradece el envío de un ejemplar de [Desde Córdoba] al servicio del país, libro de Agusti. Anuncia que parte al día siguiente a Europa: lo llamará a su regreso para conversar largamente.

Adjunta el prólogo [para el volumen que contendrá reproducciones de la obra de Gabriel Bracho], que había prometido para mediados de agosto. Se disculpa por la tardanza. Pide que acuse recibo del mismo.

Reitera su promesa de tener enviar a mediados de agosto el prólogo para el futuro volumen conteniendo reproducciones de la obra de Bracho. Agradece el envío de fotografías, diapositivas y artículos para la confección del mismo. Expresa su conformidad con la retribución económica ofrecida.

Comunica que por pedido del pintor Gabriel Bracho está a cargo del prólogo que introducirá el volumen conteniendo reproducciones de su obra. Promete enviar el trabajo, de diez cuartillas de extensión, para mediados de agosto.

Señala que no recibió respuesta a su carta del 31 de octubre del corriente. Comparte que recibió un cheque por 200 dólares del editor Ernesto Armitano, pagándole un prólogo de su autoría, destinado originariamente a un libro conteniendo reproducciones de la obra de Gabriel Bracho, pero comunicándole que dicho trabajo de Agosti no sería finalmente utilizado. Se lamenta. Comparte asimismo la noticia de la muerte de su hija.

Acusa recibo de carta de Bracho del 20 del corriente. Hace un largo y detallado descargo sobre las críticas que le hizo el editor a un prólogo de su autoría dedicado a introducir el volumen conteniendo reproducciones de la obra de Bracho. Hace alusión a cartas anteriores a la presente, intercambiadas con Bracho. También alude a cartas intercambiadas con el editor, Ernesto Armitano. Señala que Bracho puede darle el destino que mejor le parezca al fallido prólogo, que califica de "experiencia desgraciada". Pide noticias sobre amigos y conocidos comunes. Se despide.