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Expresa su nostalgia por Montevideo y los amigos que allí viven. Comparte que ha releído con honda emoción El garañón [blanco] (1971) y El tiempo oscuro (1966). Adjunta una reseña bibliográfica sobre el primero que está enviando el día de la fecha a Cuadernos de Cultura. Comparte su labor política -en el Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA)- y su trabajo de edición de las obras completas de Aníbal Ponce. Comparte asimismo que tiene varios inéditos que no encuentran lugar en las editoriales. Pregunta si Jesualdo conoce el juicio negativo que Ángel Rama ha pronunciado sobre él. Afirma que "no le asustan los palos a esta altura de su vida", pero que le gustaría entender "esas galimatías".

Comparte que aún no encuentra la razón para haber realizado una exposición en Nordiska. Señala que ha envíado 23 cuadros, que exceden la capacidad de la sala. Solicita a CCI y otras personas ayuda para hacer una selección. Confiesa que le gustaría suspender la exposición. envía saludos a Carmen [de la Serna], se despide.

Enumera y detalla malas noticias: recrudecimiento de la represión obrera frente al intento del Partido Comunista de presentarse a oficializar sus boletas, operación de urgencia a María Carmen, apremios económicos. Advierte que las fotografías, tal como CCI podrá constatar, salieron bastante mal. Comparte que Raúl y Amparo están bastante alicaídos después de la renuncia al diario. Comparte su preocupación por el juicio contra Raúl: detalla. Se despide.

Comenta con amargura su desvinculación de Crítica, que ha cometido "infamias" contra él. Comparte que un farmaceútico financiará la revista Contra (1935). Pide a CCI que envie una colaboración a la casa de Amparo. Promete una carta más larga, se despide.

Afirma que el día de la fecha, en una conversación casual, se enteró de la desgracia ocurrida en la familia de Carmen: pide a CCI que le transmita su pesar. Señala que hace tiempo pensaba escribirle a CCI, especialmente en ocasión de unos versos publicados por él en Poesía y alegatos en Contra. Anuncia el nacimiento de su hija: recuerda conversaciones sobre la paternidad mantenidas con CCI. Imagina que CCI está pensando en regresar y que está mejor de salud. envía recuerdos a CCI y los suyos, así como a "los veraneantes de esa colonia": Ra{ul [G. Tuñón], María Carmen, Rodolfo y Amparo.

Se interesa por CCI y los suyos, comparte que sigue muy feliz con Martha. envía saludos para la prima de CCI, el Dr. González, Xul [Solar], María Carmen y CCI.

Señala que por motivos médicos no pudo despedirlo. Comparte que por motivos de salud parte en tren a la provincia de La Rioja. Encarga saludos para Zolezzi, de quien desconoce su dirección postal. envía saludos efusivos para María Carmen y CCI.