Saluda a Córdova Iturburu con motivo de la elección de las autoridades de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) que le otorga la presidencia por el período 1965-1967.

Agradece el envio de n. de la revista Argentina.

Notifica que había tres cartas para CCI, pero que sólo le reenvió la tercera. Afirma quejunto a Amparo siempre recuerda a CCI y los suyos. Habla de su vida, "lamentablemente monótona". Afirma que espera visitarlos pronto en Totoral. Cuenta que asistió a una fiesta en casa de Norah Lange en vísperas de navidad. Comenta jocosamente una fotografía de CCI, vestido de gaucho, que lo hace una cruza "entre Verlaine y el malevo Muñoz". Se despide.

Felicita a CCI por estar en Totoral en vez de vivir en Bs. As. Comunica que Olivari y Alvaro Sol le escribieron pidiéndole colaboraciones para una revista que se llamará Hoy, que harán lo propio con CCI. Sostiene que ambos sólo deberían mandar poemas, puesto que no han abandonado aún el proyecto de "resucitar Argentina". Notifica que desde la revista Actualidad se está pidiendo a los colaborades -ambos dos- su opinión. Manda saludos a una larga lista de personas. Dice que le avise si necesita algún libro. Cuenta su accidentado viaje desde Córdoba a Buenos Aires. Repite su gratitud por la estada en Totoral.

Semblanza de vida y obra de CCI hasta la publicación de La danza de la luna.

Adunta la presentación solicitada para Blanca de la Vega. envía saludos para CCI y señora.

Afirma que conserva "en espíritu y músculos" las gratas horas pasadas en "San Mauricio" Pérez. Señala que CCI es un mal fotógrafo. Manda recuerdos a la familia de CCI.

Afirma que extraña Totoral y a los Córdova. Comparte que renunció a Crítica y que está contento por ello. Marca que Petit resultó "un falluto" para él: explica razones. Afirma que Amparo y él envíaran libros a CCI. Expresa satisfaccion porque apareció una colaboración en Le Monde . Afirma que recuerda a CCI con amigos en común (Guibourg, Carlos de la Púa, Setaro). Comparte que nada sabe de su gestión para conseguir trabajo del diario La Razón. Manda saludos a CCI y los suyos.

Notifica que el día anterior envió un telegrama pidiendo a CCI de manera urgente una colaboración para Contra, que recién el mismo día supo que podría salir nuevamente. Da detalles del accionar policial con motivo de la aparición del anteúltimo número. Señala que han cambiado de imprenta -la misma que la del Argentinisches Tagesblatt- y que la colaboración de CCI llegó el día mismo del cierre, que la colocó en lugar de la respuesta de Samet. Pide que CCI le envie la próxima colaboración lo antes posible. Comenta el mal accionar de Castelnuovo en relación a la revista Actualidad, de la cual sacó un número por su cuenta, y que "la autentica Actualidad" saldrá pronto. Señala el problema de que "ambas fracciones" (de Actualidad) les pidan colaboraciones, sugiere prudencia. En nota al pie, señala que Borges insiste con que CCI mande colaboraciones al suplemento multicolor de Crítica: le recuerda que estas colaboraciones son pagas.

Avisa que, por escasa frecuencia de trenes, no podrá llegar a tiempo a Sarmiento, y que CCI no vaya a buscarlo. Repite texto de un telegrama: "Llegaré domingo 13 hs a Jesús María". Señala que hará tiempo en un café para que CCI no pierda su almuerzo y sieste, o bien pernoctará allí. Comparte que la noche anterior encontró a María Carmen y que mandará un paquete para los hijos de CCI.