Se excusan por su demora en escribir. Expresan sus mejores augurios y deseos para el año 1974. Agradecen el envío de folletos e información por parte de Agosti [que, al parecer, utilizarán en un viaje turístico que harán en breve por la Argentina]. Afirman que Celina [Campos] ha cumplido el encargo encomendado por Agosti: ella le escribirá en breve.

Recuerda el encuentro con Agosti en 1975 en La Habana con motivo del discernimiento de los Premios [Casa de las Américas] de aquel año. Se excusa de no haber podido asumir el trabajo para la Antología del cuento peruano, para el cual lo había propuesto Agosti, y que él derivó a Tomás Escadajillo. Comparte que ha presentado una novela intitulada Esquina de Capulí al Premio Internacional de Narrativa convocado por la editorial Losada. Pide a Agosti que interceda para que el Jurado -del cual da la nómina- por lo menos "lea" su trabajo.

Acusa recibo de "afectuosa carta" de Agosti. Comparte que le ha llegado un contrato desde Bucarest para publicar en traducción húngara la novela de su autoría En otoño, después de mil años, que obtuvo el Premio Casa de las Américas Edición 1974 [en la cual Agosti, entre otros, actuó como Jurado]. Pide a Agosti que le transmita su agradecimiento a Eduardo Gudiño Kieffer por el envío de un ejemplar de su novela Esquina de Capulí.

Comparte que la semana anterior estuvo en Santiago de Chile donde habló frecuentemente sobre él con Pedro Lastra. Señala que hace más de dos años recibió una carta de Agosti conteniendo una opinión favorable sobre Los ríos profundos, que contestó inmediatamente: éste fue el último contacto. Narra los principales acontecimientos de su vida privada en el tiempo transcurrido. Adjunta un ejemplar de Amaru conteniendo el primer capítulo de Todas las sangres. Afirma que siempre lo recuerda cuando "algo tremebundo" ocurre en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Pide que Agosti le escriba.

Comunica que con gran alegría y provocándole añoranza por Bs As le ha llegado una tarjeta de CCI por intermedio de la señorita Isabel Melendez. Comunica asimismo que es posible que el presente año vuelva a Bs. As con motivo de una exposición en la Galería Van Riel. Comparte que han hablado largo y tendido con Isabel Melendez sobre CCI y sus hijas, el "gran Ramón santiagueño" y la Argentina. Pregunta por amigos en común: Alicia Vieyra, Emilio Pettoruti y Antonio Sibellino. Cuenta que está dando unos cursos de dibujo y pintura en el Instituto Peruano Argentino y bosqueja la escena plástica en Lima. Se interesa por la vida y actividades presentes de CCI. Pide prontas noticias, se despide envíando asimismo saludos para amigos en común.

Acusa recibo de carta con fechada el 22 del corriente, conteniendo pedido de datos por parte de Agosti. Siguen datos detallados (linaje familiar, orientación política) sobre Elsa Berisso, mujer de alcurnia y directora de Alfa y Omega (persona que al parecer Agosti está interesado en contactar [?]). Siguen asimismo las cuestiones sobre las cuales Agosti debería interrogar a dicha señora [?]: quema de libros que se realiza en una dependencia postal del gobierno peruano, suspensión de los premios de fomento de la cultura, reducción del presupuesto detinado a la educación superior, allanamiento del local del periódico Unidad del Partido Comunista Peruano (PCP) y "eterno silencio de la ANEA".

Acusa recibo de cartas de Agosti: no le ha contestado porque pensaba que volvería a Buenos Aires, pero se pospuso el estreno de Otelo hasta fines de julio o más tarde. Comparte que luego de la partida de Agosti trabajó en un encuentro informal de actores y que "intensificó diálogos y entrevistas". Comparte asimismo que vio al Odin Teatret de Eugenio Barba y una compañía italiana que representó No se sabe cómo, de Luigi Pirandello. Afirma que trata de imaginar la Argentina luego del Mundial. Comparte noticias sobre la situación política en Perú. Encarga a Agosti que transmita sus saludos a Rosita y Salvador, amigos comunes.