Acusa recibo de cartas de Agosti: no le ha contestado porque pensaba que volvería a Buenos Aires, pero se pospuso el estreno de Otelo hasta fines de julio o más tarde. Comparte que luego de la partida de Agosti trabajó en un encuentro informal de actores y que "intensificó diálogos y entrevistas". Comparte asimismo que vio al Odin Teatret de Eugenio Barba y una compañía italiana que representó No se sabe cómo, de Luigi Pirandello. Afirma que trata de imaginar la Argentina luego del Mundial. Comparte noticias sobre la situación política en Perú. Encarga a Agosti que transmita sus saludos a Rosita y Salvador, amigos comunes.

Comunica que con gran alegría y provocándole añoranza por Bs As le ha llegado una tarjeta de CCI por intermedio de la señorita Isabel Melendez. Comunica asimismo que es posible que el presente año vuelva a Bs. As con motivo de una exposición en la Galería Van Riel. Comparte que han hablado largo y tendido con Isabel Melendez sobre CCI y sus hijas, el "gran Ramón santiagueño" y la Argentina. Pregunta por amigos en común: Alicia Vieyra, Emilio Pettoruti y Antonio Sibellino. Cuenta que está dando unos cursos de dibujo y pintura en el Instituto Peruano Argentino y bosqueja la escena plástica en Lima. Se interesa por la vida y actividades presentes de CCI. Pide prontas noticias, se despide envíando asimismo saludos para amigos en común.

Comparte que la semana anterior estuvo en Santiago de Chile donde habló frecuentemente sobre él con Pedro Lastra. Señala que hace más de dos años recibió una carta de Agosti conteniendo una opinión favorable sobre Los ríos profundos, que contestó inmediatamente: éste fue el último contacto. Narra los principales acontecimientos de su vida privada en el tiempo transcurrido. Adjunta un ejemplar de Amaru conteniendo el primer capítulo de Todas las sangres. Afirma que siempre lo recuerda cuando "algo tremebundo" ocurre en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Pide que Agosti le escriba.

Se excusan por su demora en escribir. Expresan sus mejores augurios y deseos para el año 1974. Agradecen el envío de folletos e información por parte de Agosti [que, al parecer, utilizarán en un viaje turístico que harán en breve por la Argentina]. Afirman que Celina [Campos] ha cumplido el encargo encomendado por Agosti: ella le escribirá en breve.

Envían sus mejores deseos y augurios para el año que se inicia.

Anuncia que el día 26 del corriente ha enviado por correo certificado cinco ejemplares de los últimos títulos de su autoría. Señala que ha sido un gusto tener a Agosti en Perú: espera que se repita la visita.

Envía sus mejores augurios y deseos para 1974. Señala que aún no ha llegado a sus manos un libro enviado por Agosti por medio de una amiga suya. Expresa su deseo de reanudar la comunicación con Agosti. Expresa asimismo su deseo de enviarle trabajos de su autoría.